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Atención inversores: estos son los mejores fondos comunes de inversión para poner pesos

El mes de febrero resultó ser difícil para las inversiones, el índice S&P Merval bajó un 19.5%, el índice de bonos IAMC subió apenas 0.73% y la tasa para los depósitos siguió siendo negativa en términos reales.

En este contexto el comportamiento del mercado de fondos comunes de inversión (FCI) fue el siguiente:

El patrimonio administrado bajó en términos nominales en 3.52%, el tipo de fondo que sigue ampliando su participación sobre el total administrado es el de Money Market que concentran el 55% del total, en enero era del 51%.

Fueron los FCI Pymes los que lograron incrementar el patrimonio administrado en el mes al subir un 2.69%, mientras que los FCI de Renta Variable disminuyeron un 30.04%.

Tipos de Fondos Comunes de Inversión

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Desde el lado de las administradoras de fondos Galicia logró superar al Santander Río y hoy se ubica en el primer puesto con $3.71 billones administrados lo que representa el 12.64% del mercado. El Santander Río está en segundo lugar administrando $3.47 billones (11.81%). En el tercer y cuarto puesto siguen sin variaciones para el BBVA Asset y Banco Nación con $1.55 billones (5.29%) y $1.49 billones (5.08%) respectivamente.

Los fondos de Santander Río tuvieron rescates por $416.800 millones mientras que en el otro extremo se encuentra el BAPRO que tuvo suscripciones netas por $51.043 millones.

Veamos ahora el desempeño de los principales tipos de fondos.

Money market

El patrimonio administrado de los FCI money market creció un 1.21% y el rendimiento promedio fue de 7.02%. Durante el mes de febrero estos FCI tuvieron rescates netos.

Los mejores rendimientos fueron:

Los 3 mejores fondos del mes
Los 3 mejores fondos del mes

Los 3 mejores fondos del mes

En el primer bimestre del año estos FCI rindieron en promedio 15.60%, los mejores son:

Los 3 mejores fondos del 2024
Los 3 mejores fondos del 2024

Los 3 mejores fondos del 2024

Renta fija en pesos

Estos fondos tuvieron una caída en el patrimonio administrado del 9.15%, con los FCI en dólares con suscripciones netas pero que no lograron compensar la salida de los fondos en moneda local.

El rendimiento promedio de estos FCI fue de 3.51% y los mejores fondos fueron:

Los 3 mejores FCI renta fija del mes
Los 3 mejores FCI renta fija del mes

Los 3 mejores FCI renta fija del mes en pesos

Para el año 2024 el rendimiento promedio de estos fondos fue de 12.73% y los mejores hasta el momento son:

Los 3 mejores FCI renta fija en dólares
Los 3 mejores FCI renta fija en dólares

Los 3 mejores FCI renta fija en dólares

Para el año 2024 el rendimiento promedio de estos fondos fue de 12.73% y los mejores hasta el momento son:

2024 - Renta Fija en pesos
2024 - Renta Fija en pesos

2024 - Renta Fija en pesos

Renta fija en dólares

Los FCI de Renta fija en dólares tuvieron un rendimiento promedio en el mes de 2.14%, los que se destacaron en el mes son:

s
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2024 - Renta Fija en pesos
2024 - Renta Fija en pesos

2024 - Renta Fija en pesos

En el año estos fondos tuvieron un rendimiento promedio de 3.58%, los mejores hasta ahora son:

2024 - Renta Fija en dólares
2024 - Renta Fija en dólares

2024 - Renta Fija en dólares

Renta mixta en pesos

Los FCI de renta mixta tuvieron una caída en el patrimonio administrado de 7.38%, el rendimiento promedio fue de -0.04% y los mejores del mes fueron:

Febrero 2024 - Renta Mixta en pesos
Febrero 2024 - Renta Mixta en pesos

Febrero 2024 - Renta Mixta en pesos

En el año estos fondos en promedio rindieron 13.15%, los que lideran son:

2024 - Renta Mixta en Pesos
2024 - Renta Mixta en Pesos

2024 - Renta Mixta en Pesos

Renta variable en pesos

Estos FCI tuvieron un rescate neto en el mes de $30.625 millones y el patrimonio administrado bajó 30%. El rendimiento promedio fue de -18.89% y quienes mejor performance lograron fueron:

Febrero 2024 - Renta Variable
Febrero 2024 - Renta Variable

Febrero 2024 - Renta Variable

En el bimestre el rendimiento promedio ha sido de 7.74%, con los siguientes fondos liderando el año:

2024 - Renta Variable
2024 - Renta Variable

2024 - Renta Variable

Como dijimos al principio se trató de un difícil mes para las inversiones y esto demuestra una vez más la importancia de la diversificación de las inversiones, una cartera equilibrada entre riesgo y rentabilidad esperada según cada perfil es siempre de suma importancia.

También es importante poder leer los movimientos del mercado e ir posicionándose más fuertemente en aquellos que ofrecen mejores perspectivas. La compleja realidad argentina obliga a una mayor selectividad, como se puede ver existen grandes diferencias en los rendimientos de fondos de la misma categoría por lo que se hace indispensable comparar cada uno de ellos y ver cómo está compuesta su cartera de inversión.

Para los próximos meses con una economía que profundizará su recesión hay que buscar activos defensivos y empresas que apunten al mercado externo.