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Bonistas de chilena Vivocorp disconformes con oferta preliminar

·2  min de lectura

(Bloomberg) -- Los tenedores de bonos del gestor inmobiliario chileno Vivocorp SA no estarían conformes con una primera oferta tentativa para reestructurar los términos después del incumplimiento de uno de los covenants en abril, según tres personas con conocimiento de una reunión de acreedores con la compañía.

La empresa de servicios financieros Credicorp, asesora de Vivocorp, sondeó a los tenedores de bonos con la idea de vender activos de una entidad de propósito especial a través de la cual el millonario Álvaro Saieh tiene una participación en la empresa, para que los ratios financieros vuelvan a estar dentro de los límites del covenant, según las personas que pidieron no ser identificadas ya que las conversaciones no son públicas. Sin embargo, los tenedores de bonos no estarían dispuestos a aprobar una oferta del tipo y dijeron que no resuelve el incumplimiento del covenant.

Miembros del directorio de Vivocorp que también estuvieorn en la reunión dijeron que el dueño de la empresa estaría dispuesto a perder su participación de control, según las fuentes. La empresa se comprometió a presentar una propuesta que pueda resolver el asunto antes de un plazo de 90 días, señaló la compañía el lunes por correo electrónico ante la solicitud de comentarios.

VivoCorp dijo el 30 de abril que los activos libres de gravámenes al cierre del primer trimestre eran de 0,72 veces, por debajo del nivel requerido para sus bonos series C, B y E. La agencia de calificación crediticia ICR Chile rebajó a Vivocorp de A a BB+ después de eso, citando un aumento significativo en la exposición de la empresa a su grupo controlador a través de aproximadamente US$210 millones en préstamos relacionados, con recursos en su mayoría provenientes de ventas de activos operacionales. El rendimiento de los bonos serie B se disparó de 5% a 34% tras el anuncio.

Los acreedores calificaron el incumplimiento del covenant como una decisión “deliberada” de la empresa y criticaron al directorio por permitirlo. Los bonistas esperan una nueva oferta formal lo antes posible, dijeron las personas.

Saieh también es el controlador del holding Corp Group Banking, que incumplió sus bonos en dólares en octubre. S&P Global Ratings ha dicho que la empresa tiene dificultades para realizar el pago debido al riesgo derivado de su principal activo operativo, Itaú CorpBanca.

Nota Original:Vivocorp Bondholders Are Said to Rebuke Preliminary Offer

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