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Compra de HSBC permite a Bradesco acortar diferencia con Itaú Unibanco
(BNamericas.com) - Tal como se esperaba, el banco brasileño Bradesco superó a sus competidores en la carrera por la unidad local de HSBC, aunque el monto involucrado tomó al mercado por sorpresa.
Los 17.800mn de reales (US$5.200mn) ofrecidos por Bradesco se ubicaron muy por encima de los US$4.000mn pronosticados y superaron la oferta hecha la semana pasada por Santander. La transacción requiere aún el visto bueno de los reguladores y el cumplimiento de formalidades jurídicas.
La oferta fue por toda la operación de HSBC Brasil, lo que incluye "comercio minorista, seguros y gestión de activos, así como todas las sucursales y clientes", según un comunicado de Bradesco.
HSBC, que tiene 851 sucursales y 5 millones de cuentahabientes en Brasil, permitirá a Bradesco "ganar en escala y optimización de plataformas, con un aumento de la cobertura nacional, consolidando el liderazgo en cantidad de sucursales en varios estados, además de fortalecer su presencia en el segmento de altos ingresos", consigna el documento.
La medida permitirá a Bradesco acortar la diferencia con el líder del mercado, Itaú Unibanco. Bradesco ocupó el primer lugar de la banca brasileña hasta 2009, cuando Itaú lo desplazó tras adquirir Unibanco.
HSBC –el séptimo banco más grande de Brasil con una cuota de mercado 2,2% por activos (168.000mn de reales)– ingresó al país a fines de la década de los noventa con la compra de Bamerindus.
Al perder la carrera por HSBC, Santander vio alejarse su oportunidad de aproximarse a los líderes del mercado, dentro de los que también se encuentran Banco do Brasil y Caixa Econômica Federal.
Bradesco contaba con la asesoría financiera de Banco Bradesco BBI, Banco J.P. Morgan y N M Rothschild & Sons y con la asesoría jurídica de Clifford Chance y Lefosse Advogados.
HSBC planea permanecer en Brasil para atender a sus clientes corporativos.
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