Estatal Petroperú emitirá bonos globales por 2.700 mln dlr para modernizar refinería

Por Mitra Taj y Marco Aquino LIMA (Reuters) - La estatal Petroperú planea lanzar este año una emisión de bonos en el mercado internacional por 2.700 millones de dólares para financiar la modernización de su principal refinería de crudo, un proyecto que estaría listo a mediados del 2019, dijo el viernes el presidente de la compañía, Germán Velásquez. En una entrevista con Reuters, Velásquez afirmó además que la empresa tiene interés en participar con un 25 por ciento en el mayor lote de producción de petróleo en Perú, cuya concesión se ofrecerá en julio antes de que culmine en agosto el contrato con su actual operador, la argentina Pluspetrol. Petroperú inició hace unos meses el proceso de modernización en su refinería Talara, en el norte del país, que considera una inversión total de unos 3.500 millones de dólares. De ese monto, la empresa estatal tiene que concretar el financiamiento de unos 2.700 millones de dólares y el resto con empresas privadas que participarán en el proceso. "Pensamos que la emisión de los bonos debe estar culminada en noviembre de este año por toda la deuda (...) unos 2.700 millones de dólares", dijo Velásquez. Parte de esa emisión será destinada a cancelar un préstamo de 500 millones de dólares que la compañía contrató el año pasado para iniciar la modernización. El ejecutivo señaló que los papeles tendrían una maduración de 30 años y que hay demanda porque "el mercado quiere este tipo de bonos y si estamos hablando de petróleo, con mayor razón". Velásquez dijo que actualmente el avance del proyecto de modernización de la refinería de Talara está en un 13 por ciento y que se espera que a fin de año llegue a un 23 por ciento. En el proceso se duplicará la capacidad de procesamiento a unos 96.000 barriles por día. El ejecutivo indicó que el anunciado plan de venta de hasta un 49 por ciento de acciones de Petroperú se concretará una vez se revalorice la firma, lo que podría ocurrir en 2017, cuando el plan de modernización de Talara esté a un 50 por ciento. INTERÉS EN PRODUCCIÓN Petroperú se dedica ahora sólo a la refinación, transporte, almacenamiento de crudo y venta mayorista de sus derivados, compitiendo en el país con la española Repsol. En la década de 1990, durante el Gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, Petroperú dejó de extraer y producir petróleo debido a la privatización de parte de sus actividades. Pero el interés de la compañía para participar con un 25 por ciento en el lote 192, el mayor del país, podría significar su regreso a la producción de crudo. "Es muy atractivo para nosotros. Hay un gran interés", dijo Velásquez. Según el cronograma de licitación del lote, el regulador Perúpetro recibirá las propuestas de los interesados el 12 de julio y tres días después anunciará al ganador de la concesión. Actualmente, el lote 192, en la selva amazónica de Perú y que encara protestas de indígenas por denuncias de contaminación, produce unos 12.000 barriles de petróleo al día. Velásquez dijo además que Petroperú, una de las cinco mayores firmas peruanas por ingresos, retomó conversaciones este año con su par ecuatoriana Petroamazonas con el fin de lograr un convenio para la interconexión de sus oleoductos. Este plan permitirá que petróleo de origen ecuatoriano pueda ser transportado por el ramal hacia la refinería de Talara, en la región norteña de Piura. "Nosotros consideramos que es una extraordinaria opción para ambos países, para ambas empresas, entonces estamos dispuestos a llevarlo adelante", señaló. El ejecutivo dijo asimismo que espera revertir las pérdidas de la firma del 2014 para obtener este año utilidades, en medio de una reestructuración y mejor gestión comercial de los negocios de la empresa, pero no precisó detalles. Las ventas este año de Petroperú "serían un 5 por ciento más" frente a los 5.000 millones de dólares del 2014, acotó. (Reporte de Mitra Taj y Marco Aquino; Editado por Javier López de Lérida)