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FedEx reducirá su deuda en un 11 % tras la finalización de ofertas públicas estratégicas

·4  min de lectura

FedEx emitirá bonos sostenibles como parte de su objetivo de lograr la neutralidad de carbono en sus operaciones para 2040

FedEx Corp. (NYSE: FDX) ha anunciado hoy la finalización de una oferta de 1.750 millones de dólares estadounidenses en bonos y 1.250 millones de euros en bonos denominados en euros.

Una parte de los ingresos de estas ofertas de deudas, que han obtenido un fuerte apoyo del mercado, se utilizará, junto con el efectivo existente, para amortizar la deuda actual de la empresa, que asciende a 5.800 millones de dólares. De esta forma se eliminará la deuda a corto plazo contraída durante las primeras etapas de la pandemia de la COVID-19. Otra parte es de importancia histórica para la empresa y el sector, ya que representa el primer bono sostenible emitido por una empresa norteamericana de transporte y logística.

Las características principales de las transacciones incluyen:

  • Reducción sustancial de la deuda general. Las ofertas de deuda y las subsiguientes amortizaciones, que se completarán a finales de este mes, representan la mayor serie de transacciones de deuda relacionadas en la historia de la compañía y supondrán una reducción neta de 2.600 millones de dólares en las obligaciones de deuda de FedEx. La eliminación de estas obligaciones reducirá efectivamente la cartera de deuda total de la empresa en un 11 %, reforzando significativamente su balance de situación al aprovechar el entorno favorable de los tipos de interés.

  • Eliminación de los vencimientos de deuda a corto plazo. Gracias a los ingresos de las ofertas de deuda y el efectivo existente, FedEx eliminará todos los vencimientos de deudahasta el año fiscal 2025 y un tramo hasta el año fiscal 2027, fortaleciendo el balance de situación de la compañía y proporcionando liquidez y flexibilidad en los próximos años.

  • Flexibilidad para el futuro. FedEx mantendrá su sólida posición de liquidez y disponibilidad, lo que le proporcionará flexibilidad en un entorno macroeconómico aún complicado, incluso aunque las obligaciones totales en circulación se reduzcan notablemente.

Además, las ofertas incluyen un tramo de bonos de sostenibilidad de 600 millones de euros en Europa. Este es el primer bono de sostenibilidad emitido por una empresa de transporte y logística en Norteamérica y es una de las formas con las que FedEx financiará sus esfuerzos para lograr su objetivo de operaciones neutras en carbono para 2040. Se puede encontrar más información sobre las muchas formas en las que FedEx se compromete a ayudar a crear un futuro sostenible para el comercio en el sitio web de sostenibilidad de la empresa, que incluye más detalles sobre su enfoque de la financiación sostenible.

Acerca de FedEx Corp.

FedEx Corp. (NYSE: FDX) brinda a sus clientes y empresas de todo el mundo una amplia cartera de servicios de transporte, comercio electrónico y negocios. Con ingresos anuales de 79.000 millones de USD, la compañía ofrece soluciones empresariales integradas a través de empresas operativas que compiten colectivamente y se administran de forma conjunta, bajo la marca respectada FedEx. Clasificada de manera continuada entre los empleadores de mayor confianza y admirados del mundo, FedEx inspira a sus más de 570.000 miembros de equipo para que se centren en la seguridad, los estándares éticos y profesionales más altos y las necesidades de sus clientes y de las comunidades. FedEx tiene el compromiso de conectar a las personas y a las posibilidades en todo el mundo de forma responsable e ingeniosa, con el objetivo de lograr las operaciones sin emisiones de carbono en 2040. Para más información, acceda a about.fedex.com.

Algunas de las declaraciones incluidas en este comunicado de prensa pueden considerarse declaraciones a futuro, como las declaraciones relacionadas con las opiniones del equipo directivo en relación con eventos y rendimiento futuros y suposiciones subyacentes. Las declaraciones a futuro son aquellas que van precedidas, seguidas o que incluyen palabras, tales como "podrá", "puede", "podría", "sería", "debería", "cree", "espera", "anticipa", "planea", "estima", "apunta", "proyecta", "tiene la intención" o expresiones similares. Estas declaraciones a futuro están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de la experiencia histórica o de los resultados futuros expresados o implícitos en dichas declaraciones a futuro.

Los posibles riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, las condiciones económicas en los mercados globales en los que operamos, nuestra capacidad para lograr nuestro objetivo de operaciones neutras en carbono para 2040, las restricciones, la volatilidad o la interrupción en los mercados de capital y nuestra capacidad para completar los reembolsos de deuda; y otros factores que se pueden encontrar en las notas de prensa y en las presentaciones de FedEx y sus filiales ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Toda declaración a futuro se refiere únicamente a la fecha en que dicha declaración fue emitida. No asumimos obligación alguna de actualizar o revisar las declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o en cualquier otro respecto.

"El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210505005945/es/

Contacts

Chris Allen
Relaciones con los medios de comunicación de FedEx
(901) 530-4162
mediarelations@fedex.com

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