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Itaú se queda con operaciones minoristas de Citi en Brasil
(BNamericas.com) - El mayor banco privado de Brasil, Itaú Unibanco, anunció el sábado que convino adquirir las operaciones locales de banca minorista de Citi.
Itaú pagará 710 millones de reales (US$220mn) por el negocio minorista, incluida la cuota de Citi en Tecban (5,64% de capital) y en Cibrasec (3,60%).
La adquisición abarca 71 sucursales, 315.000 cuentacorrentistas, 1,1 millones de tarjetas de crédito, préstamos por 6.000 millones de reales y depósitos y activos bajo administración por 35.000mn.
"Creemos que esta adquisición es relativamente menor, ya que apenas representa un 0,3% de la capitalización de mercado de Itaú", indicó Deutsche Bank en un informe. "Sin embargo, sí incrementa su negocio minorista a un valor relativamente atractivo. También tendría un impacto de 40 puntos básicos sobre el índice de capital de Itaú, pero la operación mantendrá una buena capitalización con un índice de capital de nivel 1 de 14,1% al mes de junio de 2016".
La transacción aún requiere el visto bueno del Banco Central y la autoridad antimonopolio de Brasil, CADE, trámites que suelen tardar seis meses. Se estima que la adquisición no tendrá efectos relevantes en los resultados de Itaú.
Itaú obtuvo derechos exclusivos para negociar la unidad brasileña de Citi a fines de septiembre. Originalmente, se consideraba a Santander como el favorito para quedarse con los activos, pero la oferta del banco español habría sido demasiado baja.
Santander sigue manteniendo negociaciones exclusivas con Citi con respecto a sus operaciones minoristas en Argentina, mientras que el canadiense Scotiabank está en conversaciones por los activos de banca minorista de Citi en Colombia.
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