Mercado argentino sufre derrumbe por creciente aversión al riesgo, peso informal rompe línea de 800 por dólar

Por Jorge Otaola

BUENOS AIRES, 29 sep (Reuters) - La plaza financiera de Argentina aceleró las pérdidas el viernes, junto al cierre de mes, por la dolarización vigente ante la compleja inflación y la persistente presión devaluatoria a casi tres semanas de una elección presidencial clave para el futuro del país.

El reducido mercado del peso informal, llamado 'blue', rompió una temida barrera psicológica para tocar las 805 unidades por dólar, una presión extra ya que generalmente es la cotización con la que se mueven los comerciantes a la hora de remarcar precios.

La tercera economía de Latinoamérica se encuentra inmersa en un salto de los precios minoristas a tres dígitos anuales, alto déficit fiscal, escasas reservas totales en el banco central (BCRA) y un complejo endeudamiento que la obliga a una vigente conversión de bonos para alargar amortizaciones.

"La creciente desconfianza hacia la deuda en pesos agregó combustible a los tipos de cambios financieros, sumado la inevitable dolarización de carteras en la previa de las elecciones generales", sostuvo Delphos Investment.

Un experimentado operador de cambios agregó que "los pesos en danza tienen dos destinos definidos: acopio de mercadería por la inflación o la compra de dólares para tener poder adquisitivo, nadie los usa como moneda de ahorro".

La incógnita sobre el nombre del futuro mandatario, dada la paridad que arrojaron las primarias de agosto, dispara incertidumbre en los mercados financieros por las distantes propuestas económicas de los candidatos con mayores posibilidades de triunfo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que la situación económica de Argentina "sigue siendo muy desafiante y compleja", señalando una inflación muy alta y que las medidas políticas adoptadas recientemente "se suman a los desafíos" del próximo gobierno, en medio de un crédito vigente de 44.000 millones de dólares.

El Senado argentino convirtió en ley un amplio recorte al impuesto a los altos sueldos, que beneficiará a miles de trabajadores pero siembra dudas sobre el financiamiento del Estado en medio de una grave crisis financiera.

* El peso cotizado mediante el bursátil "CCL" cedió a un nivel récord de 810 unidades por dólar y el denominado "dólar MEP" bajó a 700,1 unidades, en el cierre de un nuevo plan especial para agroexportadores con la idea de adelantar liquidaciones y sumar dólares a las arcas del BCRA, aunque en el mercado creen que el sistema se podría ampliar a octubre.

* En medio de una generalizada multiplicidad cambiaria, el peso mayorista cotizó equilibrado a 350 por dólar, ya que está el compromiso oficial desde agosto de no modificar esta paridad hasta finales de octubre como señal política a favor del ministro de Economía y presidencial oficialista, Sergio Massa.

* El BCRA hilvana 34 días hábiles con compras de divisas por unos 1.645 millones de dólares, con un septiembre donde se dejó un saldo favorable de 527 millones de dólares luego de adquirir 3 millones este viernes.

* "Lamentablemente, Argentina es previsible por sus procesos cíclicos: hay retraso en el tipo de cambio, se genera inflación, se disgregan los mercados, se devalúa nuevamente y así se licuan deudas y pasivos", explicó un gerente de la banca privada externa.

* Por este motivo, el BCRA anunció que permitirá ingresar divisas correspondientes a aportes de capital o endeudamientos financieros de empresas vía el mercado de capitales desde octubre con la condición de que el repago se realice por la misma vía financiera.

* La influyente plaza cambiaria marginal (blue) quedó con baja del 1,25% a 800 unidades, luego de anotar su piso récord intradiario de 805 por dólar, para arrastrar en el mes una caída del 8,13% con una brecha del 128,6% contra la paridad oficial, lo que perjudica a la economía con ampliación de negocios informales.

* Los bonos extrabursátiles bajaron un 1,2% promedio con desarmes direccionados hacia los nominados en pesos y al compás del riesgo país del banco JP.Morgan que trepaba 53 unidades, a 2.542 puntos básicos a las 2000 GMT, nuevamente en máximos de junio pasado. En el mes, la deuda pública perdió un 8%.

* El Gobierno tiene en marcha una nueva conversión de deuda en poder de los organismos oficiales para extender vencimientos por 600.000 millones de pesos a 2025 y 2026, una idea que hasta ahora funcionó para quitar parcialmente presión extra al mercado en general.

* Por su parte, el índice S&P Merval de la bolsa porteña pasó a caer un firme 3,25%, a 562.568,47 unidades como cierre provisorio, luego de avanzar un firme 7,03% en las anteriores dos rondas. Así, cedió un 13,93% en el mes con toma de utilidades en relación al salto del 43% de agosto.

(Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Maximilian Heath)