Mexicana CFE emite bonos por US$700mn
(BNamericas.com) - La eléctrica estatal mexicana, CFE, emitió US$700mn en bonos a una tasa de interés fija de 6,125% con vencimiento a 30 años como parte de su estrategia corporativa de financiamiento 2015.
La emisión fue calificada con 'Baa1' por Moody's y con 'BBB+' por Standard & Poor's y Fitch Ratings.
La emisión de deuda registró una sobresuscripción de 1,6 veces, reflejo de la confianza de los inversionistas en la compañía, según un comunicado de CFE.
Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch y BBVA estuvieron a cargo de la operación.
Los inversionistas fueron principalmente fondos de pensiones, firmas de capital privado, bancos y compañías de seguros.
Los recursos se utilizarán para aumentar la capacidad de generación eléctrica de CFE y modernizar la infraestructura de transmisión y distribución, señaló la estatal.
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