Morgan Stanley lidera a sector al vender bonos tras resultados
(Bloomberg) -- Morgan Stanley es el primer banco importante de Wall Street en realizar un nuevo acuerdo de bonos después de informar sus resultados del tercer trimestre, lo que sienta las bases para que otros bancos sigan su ejemplo.
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El banco está pidiendo prestados US$5.000 millones en una venta de bonos de dos tramos realizada el jueves, según una persona con conocimiento del asunto. El vencimiento más largo, un tramo a 11 años, rinde 1 punto porcentual por encima de los bonos del Tesoro, luego de discusiones iniciales de un rendimiento de alrededor de 1,15 puntos porcentuales, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque los detalles son confidenciales.
Un aluvión de informes de resultados de bancos estadounidenses presagia una gran cantidad de emisiones de bonos del sector financiero antes de que los costos de endeudamiento suban demasiado. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzaron esta semana su nivel más alto desde mediados de año. La colocación de bonos se produce cuando las primas de riesgo en el mercado de deuda corporativa siguen siendo bajas, lo que aumenta el atractivo para los emisores.
La banca de inversión de Morgan Stanley anotó su mejor trimestre de la historia, impulsada por el cierre de acuerdos. La división recaudó US$2.850 millones en el tercer trimestre, un aumento del 67% que superó las estimaciones de los analistas y ayudó a potenciar la rentabilidad de toda la empresa.
Nota Original:Morgan Stanley Leads Big Banks in Selling Bonds After Earnings
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