Anuncios
U.S. markets open in 30 minutes

  • F S&P 500

    5,048.25
    -0.75 (-0.01%)
     

  • F Dow Jones

    37,990.00
    -17.00 (-0.04%)
     

  • F Nasdaq

    17,524.50
    -22.75 (-0.13%)
     

  • E-mini Russell 2000 Index Futur

    1,955.40
    -2.70 (-0.14%)
     

  • Petróleo

    82.50
    -0.23 (-0.28%)
     

  • Oro

    2,397.70
    -0.30 (-0.01%)
     

  • Plata

    28.39
    +0.01 (+0.02%)
     

  • dólar/euro

    1.0669
    +0.0023 (+0.21%)
     

  • Bono a 10 años

    4.6020
    -0.0450 (-0.97%)
     

  • Volatilidad

    18.69
    +0.69 (+3.83%)
     

  • dólar/libra

    1.2449
    +0.0011 (+0.09%)
     

  • yen/dólar

    154.5460
    -0.0540 (-0.03%)
     

  • Bitcoin USD

    65,012.58
    +2,845.95 (+4.58%)
     

  • CMC Crypto 200

    1,343.38
    +30.76 (+2.40%)
     

  • FTSE 100

    7,833.14
    -43.91 (-0.56%)
     

  • Nikkei 225

    37,068.35
    -1,011.35 (-2.66%)
     

Primera OPI brasileña del año es buena señal para Caixa

BN Americas

(BNamericas.com) - La sólida demanda generada el martes por la apertura a bolsa de la firma brasileña Par Corretora es un buen augurio para la OPI del banco estatal Caixa Econômica Federal (CEF) que el gobierno pretende llevar a cabo este año.

Par Corretora, entre cuyos propietarios figura el banco estatal, levantó 603mn de reales (US$192mn) en la primera OPI de 2015 en el mercado brasileño, según un comunicado del regulador de valores CVM.

Par vendió 48,9 millones de acciones a 12,33 reales cada una, y la demanda alcanzó los 5.000mn de reales.

Caixa no vendió ninguna acción, pero su sindicato de trabajadores Fenae vendió el 21,4% de la corredora, mientras que la gestora de activos GP Investimentos colocó el 13,0%.

PUBLICIDAD

La fuerte demanda de acciones de Par sugiere que sigue existiendo un saludable apetito por participación en la industria brasileña de seguros, a pesar de la debilidad de la economía local.

Esto constituye una buena noticia para el Gobierno brasileño, que planea lanzar una OPI del negocio de seguros de CEF –Caixa Seguridade– en noviembre, con la que espera recaudar alrededor de 9.000mn de reales.

Puede que Par sea una propuesta atractiva ya que es el vendedor exclusivo de productos de seguros y jubilación en las sucursales de Caixa y reportó un alza de 35% en las utilidades el año pasado a 85mn de reales.

"Es un negocio de servicios que genera utilidades, paga dividendos y no está tan expuesto a crisis", dijo una fuente anónima, citada por el diario local O Estado de S. Paulo.

Nuevos indicios del apetito por una tajada de la industria aseguradora brasileña llegarían en septiembre, cuando la mayor reaseguradora de América Latina, IRB-Brasil Re debería abrirse a bolsa.

El gobierno tendría contemplado vender parte de su cuota en la reaseguradora por medio de una OPI valorizada en 4.000mn de reales, al igual que BB Seguridade e Itaú Unibanco.

IRB pertenece en 27% al gobierno, en 20% a BB Seguridade y en 15% a Itaú Unibanco.

El Gobierno brasileño espera aumentar los ingresos y reducir los costos para alcanzar un superávit primario y del presupuesto de 1,2% este año.

La oferta de Caixa Seguridade se produciría solo un par de años después de la OPI por US$11.500mn del holding de seguros de Banco do Brasil, BB Seguridade, la más importante a nivel mundial en 2013.

www.BNamericas.com