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OPI de Caixa Seguridade se realizaría en noviembre
(BNamericas.com) - La apertura a bolsa de Caixa Seguridade, división de seguros del banco estatal brasileño Caixa Econômica Federal, se fijó para noviembre, según una fuente anónima relacionada con el tema citada por el diario local Valor Econômico.
El gobierno busca recaudar 9.000mn de reales (US$2.960mn) con la oferta, equivalente al 30% del valor estimado de Caixa Seguridade, de 30.000mn de reales.
La transacción será manejada por un consorcio de bancos locales conformado por Banco do Brasil (BB), Bradesco e Itaú Unibanco, aunque también participarán BTG Pactual, UBS, Goldman Sachs, Brasil Plural y BofA Merrill Lynch, consigna el reporte.
Caixa Seguridade posee acciones en Caixa Seguradora, Par Corretora, Pan Seguros, Pan Corretora y Previsul. De estas, la única 100% controlada por Caixa Seguridade es Previsul. El grupo francés CNP es dueño del 50,7% de Caixa Seguradora, mientras que el banco brasileño BTG Pactual cuenta con participaciones mayoritarias en Pan Seguros y Pan Corretora.
TANTEANDO EL TERRENO
Para evaluar el interés del mercado brasileño en renta variable, el gobierno pretende llevar a cabo dos ofertas de acciones –de IRB-Brasil Re y Par Corretora– antes de proceder con la transacción de Caixa.
La oferta de Par Corretora debiera producirse en junio y se espera que recaude 600mn de reales.
La participación de 51% de Caixa Econômica Federal en Par no será diluida por la operación, según un comunicado enviado al regulador de valores CVM a fines del año pasado.
Por su parte, la oferta de IRB debiera tener lugar en septiembre y levantar aproximadamente 3.000mn de reales, o el 30% del valor estimado de la compañía, de 10.000mn de reales. La transacción será manejada por BB, Itaú y Bradesco.
La oferta de Caixa Seguridade se produciría solo un par de años después de la OPI por US$11.500mn del holding de seguros de BB, BB Seguridade, la más importante a nivel mundial en 2013.
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