Peso argentino se recupera por esperanza a mayor liquidez de dólares con desarme de carteras estatales

Por Jorge Otaola y Walter Bianchi

BUENOS AIRES, 22 mar (Reuters) - La plaza cambiaria de Argentina tuvo oxigenación extra el miércoles luego que el Gobierno decidiera obligar a los entes estatales a vender sus bonos en dólares para generar tranquilidad sobre el devaluado peso, medida que impactó en una fuerte baja sobre la deuda soberana.

La pronunciada caída que la moneda argentino registra desde hace semanas alcanzó en la víspera el máximo histórico, en medio de temores de que el mercado sufra una escasez mayor de divisas por una merma en las exportaciones agrícolas tras una feroz sequía.

"Comenzamos a darle profundidad al mercado de bonos en dólares ley local, empezando con la compra de tenencias de bonos 'Globales' de entes públicos, que permitirán bajar la deuda pública ley extranjera, en unos 4.000 millones de dólares inicialmente", destacó el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein.

La sorpresiva medida tiende a brindar una mayor estabilidad a través del ordenamiento de la tenencia de deuda del sector público nacional. "El Estado, sin usar reservas del banco central (BCRA), seguirá rescatando y deslistando bonos 'Globales', reduciendo deuda externa", acotó.

Los operadores e inversores esperaban detalles finales de la medida, para saber qué títulos se incluyen en la medida y cuál será el alcance final, lo que se publicará mediante un decreto en el boletín oficial.

Juan Politi de la correduría Allaria Ledesma afirmó que "el objetivo es estabilizar la situación financiera. Lo veo positivo", mientras que Sebastián Negri de la oficial Comisión Nacional de Valores (CNV) afirmó que "es una muy buena medida de ordenamiento financiero (...) el sector privado lo tomó muy bien".

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) elevó el miércoles las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual, pero indicó que está a punto de frenar nuevas alzas en los costos del endeudamiento en medio de la reciente agitación en los mercados financieros tras el colapso de dos bancos estadounidenses.

* La moneda local en los segmentos alternativos recuperaban ligeramente terreno a 396, unidades en el bursátil "CCL", a 385 en el "dólar MEP" y a 391 unidades en el referencial mercado informal, contra su piso histórico de 395 por dólar del martes.

* El peso mayorista cayó un 0,18%, a 205,36/205,38 por dólar mediante una estricta regulación del BCRA. La persistente demanda privada de divisas llevó a que la entidad debiera vender unos 140 millones de dólares en desmedro de sus reservas.

* La plaza de futuros mostraba una cotización devaluada del 50,6% en el contrato a enero de 2024, con un nivel de 441,5 pesos por cada dólar.

* Los bonos soberanos extrabursátiles se derrumbaron un 3,8%promedio con el liderazgo de las nominaciones en dólares, lo que se corroboró con el riesgo país medido por el banco JP.Morgan que trepaba 115 unidades, a 2.459 puntos básicos a las 2000 GMT.

* Rubinstein anticipó que con la implementación de las medidas "se irán liberando restricciones que hoy tienen los inversores para comprar 'Bonos AL'" y que "esta nueva demanda será abastecida por el Ministerio de Economía y el banco central, en coordinación con los actores del mercado".

* Añadió que "de manera sostenida, el Estado irá ganando capacidad de actuación en los mercados del dólar financiero, lo que permitirá evitar subas disruptivas del 'CCL' y 'MEP', factor clave para el despliegue de medidas que fortalezcan el orden macroeconómico".

* El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que administra el entre estatal previsional accederá a la compra del Bono Dual a un 60% de su valor técnico, dijo una fuente oficial. "En otras palabras, el FGS recibirá 100 bonos por cada 60 pesos. Lo cual implica directamente una revalorización de la cartera del FGS en aproximadamente 2.000 millones de dólares", acotó.

* Mientras tanto, se aguarda el aval final del directorio del FMI para liberar 5.300 millones de dólares en base a los objetivos cumplidos por Argentina al cuarto trimestre del 2022, en el marco del acuerdo por 44.000 millones firmado un año atrás por el Gobierno del presidente Alberto Fernández.

* El FMI dijo el martes que el Ejecutivo del país sudamericano le informó que combinará dos pagos con vencimientos el 21 y 22 de marzo, en un pago que realizará el 31 de marzo por un total de 2.676 millones de dólares.

* El índice accionario S&P Merval retrocedió un 1,69%, a 224.914,58 unidades por ventas selectivas entre papeles energéticos y financieros, y al compás de la volatilidad externa de los mercados con el descuento de la postura final de la Fed.

* Casi al final de la actividad financiera, el Gobierno dijo que el Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina subió un 1,9% interanual en el cuarto trimestre del 2022 y finalizó el año pasado con un alza del 5,2%, mientras que la tasa de desempleo se ubicó en 6,3% en dicho trimestre.

(Reporte de Jorge Otaola y Walter Bianchi; Editado por Lucila Sigal)