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Por qué bancos apuesta Warren Buffett en medio de la tormenta financiera

Warren Buffett, presidente ejecutivo de Berkshire Hathaway. Foto: zz/NPX/STAR MAX/IPx.
Warren Buffett, presidente ejecutivo de Berkshire Hathaway. Foto: zz/NPX/STAR MAX/IPx. (zz/NPX/STAR MAX/IPx)

Warren Buffett, la leyenda de la inversión eficaz e inteligente en bolsa, es siempre una referencia para todos los inversores del mundo. Y en medio de la crisis bancaria que está sufriendo Estados Unidos, resulta todavía más interesante observar qué es lo que ha decidido hacer él con las acciones de este sector.

Para empezar, es importante destacar que su conglomerado de inversiones Berkshire Hathaway (BRK-A) (BRK-B) redujo su exposición a dos bancos en el último trimestre, al tiempo que aumentó su compromiso con Bank of America y compró nuevas acciones de Capital One.

Ventas de acciones bancarias

Buffett vendió US$1.400 millones de sus acciones en Bank of New York Mellon y en el prestamista regional de Minneapolis US Bancorp, según los registros presentados.

Estas son las últimas apuestas bancarias a largo plazo que se han reducido. El Oráculo de Omaha vendió una gran parte de las tenencias de Berkshire en los bancos estadounidenses entre 2020 y 2022, algunos meses antes de la agitación del sistema bancario que comenzó a mediados de marzo.

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El inversor de 92 años ha desempeñado a lo largo de las décadas el papel de salvador de varias instituciones financieras, incluida la crisis financiera de 2008. Aún no ha surgido como un 'caballero blanco' para ningún banco en problemas durante esta crisis actual, al menos de ninguna manera que se haya hecho pública hasta ahora.

Buffett dejó en claro en la reunión anual de accionistas de Berkshire a principios de este mes que aún es "cauteloso" respecto a mantener muchas acciones bancarias.

Una mujer muestra una tarjeta con fotos de Warren Buffett (izquierda) y Charlie Munger (derecha) durante el día de compras de los accionistas en la reunión de accionistas de Berkshire Hathaway en el Centro de Salud CHI en Omaha, Nebraska, el 29 de abril de 2022. (Foto de CHANDAN KHANNA/AFP vía Getty Images)
Una mujer muestra una tarjeta con fotos de Warren Buffett (izquierda) y Charlie Munger (derecha) durante el día de compras de los accionistas en la reunión de accionistas de Berkshire Hathaway en el Centro de Salud CHI en Omaha, Nebraska, el 29 de abril de 2022. (Foto de CHANDAN KHANNA/AFP vía Getty Images) (CHANDAN KHANNA via Getty Images)

Su banco 'favorito'

Una excepción que mencionó fue Bank of America, que sigue siendo una de las mayores inversiones de Berkshire.

En el primer trimestre, según los informes, Berkshire aumentó sus tenencias de Bank of America en un 2%, a pesar de que el valor de su posición total en las acciones disminuyó en US$4,000 millones durante el trimestre.

"Me gusta Bank of America y me gusta su gestión", dijo Buffett en la reunión de accionistas en Omaha, Nebraska

Buffett tiene una larga historia con Bank of America. Inyectó US$5.000 millones en el banco con sede en Charlotte, Carolina del Norte, en 2011. En ese momento, Brian Moynihan era un director ejecutivo relativamente nuevo y las acciones del prestamista estaban bajo una fuerte presión debido a las pérdidas en préstamos subprime.

Compras de acciones bancarias

Buffett también incrementó su posición a otras acciones financieras en el trimestre. Berkshire agregó US$954 millones en Capital One y aumentó su participación en Ally Financial en US$10.6 millones.

El conglomerado también vendió US$1.1 millones de Jefferies Financial Group y no modificó su participación en Citigroup.

No fue el único que vendió banca

Berkshire Hathaway no fue el único gestor de inversiones de alto perfil que vendió acciones bancarias el trimestre pasado.

Bridgewater Associates, el fondo de cobertura más grande del mundo, vendió aproximadamente US$180 millones en acciones bancarias.

Esto incluyó más del 80% de sus participaciones en Bank of New York Mellon y US Bancorp. Bridgewater también liquidó sus posiciones en otros 15 prestamistas estadounidenses, incluyendo Bank of America, Western Alliance, Zions, PacWest y New York Community Bank.

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Artículo elaborado originalmente en inglés por David Hollerith, Senior Reporter de Yahoo Finance.