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Reunión BanRep, Garantías OPAs; Bolsas caen: Colombia Hoy

(Bloomberg) -- Futuros EE.UU. caen con las acciones europeas, ya que la preocupación por una política más estricta persistió al final de una semana volátil, eclipsando las sólidas ganancias de Apple Inc. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años sube, el índice Bloomberg Dollar avanza y las divisas de mercados emergentes se debilitan. Futuros petróleo se dirigen a una sexta ganancia semanal consecutiva en Nueva York, con precios que se negocian cerca de un máximo de siete años.

En Colombia, hoy se lleva a cabo la primera reunión de política monetaria del año, en donde 20 de 24 encuestados por Bloomberg espera que el Banco de la República aumente las tasas de interés en 75 puntos básicos a 3,75%. El cambio de ritmo -frente a las dos últimas subidas de 50pbs- se daría luego que la inflación anual llegara en diciembre a su mayor nivel en cinco años y significaría el mayor incremento desde 2003.

El presidente Iván Duque, dijo que los bancos centrales deben ser cuidadosos de cómo las alzas en las tasas de interés pueden afectar la recuperación económica.

Y la Bolsa de Valores de Colombia informó que recibió la garantía por parte del multimillonario Jaime Gilinski para las OPA tanto de Grupo Sura, como de Grupo Nutresa. El banquero lanzó este mes ofertas para comprar hasta US$1.100 millones en acciones del fabricante de alimentos Nutresa y hasta US$289 millones para una participación adicional del conglomerado financiero Grupo Sura.

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El peso se depreció 0,8% el jueves cerrando en 3.963 por dólar.

El más reciente reporte del ministerio de Salud registra 273 fallecidos por covid, para un total de 133.292 muertes.

Según cálculos de Bloomberg:

  • Casos 0,30% vs 0,40% promedio móvil 7 días

  • Muertes 0,21% vs 0,17% promedio móvil 7 días

  • Positividad pruebas 26,6% vs 34,1% promedio móvil 7 días

Lea Bloomberg Daybreak donde podrá encontrar la versión para América Latina y escuchar el podcast en español. También puede seguir el canal de First Word Renta Fija para noticias relevantes y análisis en español.

Todos los eventos en hora local.

INTERNACIONAL:

  • Argentina y el FMI legaron a un entendimiento sobre cuándo la nación lograría un equilibrio fiscal primario, un paso clave para renegociar los más de US$40.000m en deuda, según personas familiarizadas con las conversaciones

    • Argentina planea realizar un pago de más de US$700m con vencimiento el viernes, dijeron las personas

    • Las partes acordaron que el país alcance un equilibrio fiscal primario en 2025

PARA ESTAR PENDIENTE:

  • En Colombia:

    • 1pm: BanRep decisión tasas; 20 analistas ven +75pbs a 3,75%, dos estiman alza a 4%, uno a 3,50% y uno no ve cambio en 3%

    • Subastas:

      • Operaciones de expansión incluyen repos de 9 meses por COP1 billón y 31 días por igual monto

  • Internacional:

    • 8:30am: EE.UU. ingresos personales dic.; est. 0,5%, anterior 0,4%

    • 8:30am: EE.UU. gasto personal dic.; est. -0,6%, anterior 0,6%

    • 10am: EE.UU. sentimiento de consumidor U. Michigan enero F; est. 68,8, anterior 68,8

    • Agenda Fed:

      • No tienen previstos eventos públicos el resto de la semana

  • Agendas relevantes:

    • Suramérica

    • EE.UU.

    • México

    • Brasil

    • Europa

NOTICIAS:

  • Colombia vista subiendo tasas al mayor ritmo desde 2003: Guía de Decisión

  • JGDB Holding presenta garantía para OPA por Grupo Sura

  • Bolsa de Valores Colombia recibe garantía para OPA de Nutresa

  • Bancos centrales deberían ser cuidadosos con alzas tasas: Duque

  • Ingrid Betancourt amenaza salirse de la coalición Centro Esperanza: Blu Radio

COMENTARIO:

  • Credit Suisse dice que la parte corta de la curva colombiana está demasiado empinada y considera que hay razones para considerar que podría aplanarse

    • “Creemos que hay al menos dos posibles desencadenantes del aplanamiento de la parte corta”, escriben en una nota estrategas incluyendo Daniel Chodos y Kasper Bartholdy

      • Un aumento de un punto porcentual completo en la reunión de política de hoy o si se da el esperado aumento de 75pb y al mismo tiempo señale alzas de carga frontal en el futuro

    • “En comparación con los bancos centrales de otros países de América Latina, Banrep ha estado subiendo su tasa de política más tarde y en menor cantidad”

    • La inflación ha sorprendido al alza y está muy por encima de la meta del banco central

    • “En relación con otros bancos centrales latinoamericanos, Banrep parece estar detrás de la curva. El aumento de las tasas reales hacia niveles normales o restrictivos ha sido mucho más modesto hasta ahora en Colombia que en Brasil, Chile y México”

    • Colombia tiene una de las curvas más pronunciadas de los mercados emergentes

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