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Rio Tinto lanza emisión de bonos por US$1.200mn

BN Americas

(BNamericas.com) - Rio Tinto anunció la emisión de US$1.200mn en bonos a 10 años, lo que permitirá a la firma australiana repagar deudas que vencen el próximo año.

El anuncio se realiza un día después de que su calificación crediticia rebajada de 'A-' quedara en observación Negativa debido a la caída del precio de los commodities.

La medida va en dirección contraria a la minera rival Vale. El jueves el presidente ejecutivo de Vale descartó asumir nuevos créditos o emitir bonos para financiar a la empresa, informó el servicio de noticias Agência Estado.

Entre tanto, la también australiana BHP Billiton realizó una emisión de bonos por 2.000mn de euros en tres tramos el 22 de abril.

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Rio Tinto juega un papel importante en la actual sobreoferta de mineral de hierro que registran los mercados globales, en conjunto con Vale y BHP Billiton.

EMISIÓN DE BONOS

Los valores de deuda fiduciaria a tasa fija a 10 años de Rio Tinto tienen un cupón de 3,75%, según un comunicado. Los bonos serán emitidos por Rio Tinto Finance y vencen el 15 de junio de 2025.

Citigroup Global Markets, Deutsche Bank Securities, SG Americas Securities, HSBC Securities, Mitsubishi UFJ Securities y RBC Capital Markets lideraron la transacción.

Rio Tinto emitió además un aviso de amortización para sus bonos al 2,5% con vencimiento el 20 de mayo de 2016 y al 2,25% con vencimiento el 20 de septiembre de 2016.

www.BNamericas.com