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Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Los rendimientos de los bonos del Tesoro alcanzan nuevos máximos; el Banco de Japón se mantiene firme; y China busca atraer nuevamente a los inversionistas extranjeros.

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Máximo de 16 años

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzaron brevemente los niveles más altos desde 2007 mientras los inversionistas evalúan una Reserva Federal de línea más dura, grandes déficits fiscales en Estados Unidos y una persistente inflación. Los rendimientos de los bonos de referencia superaron el 4,5% el viernes antes de retroceder más adelante. Los operadores redujeron sus apuestas sobre un giro de la Fed respecto de las alzas de tasas después del miércoles, cuando el banco central elevó sus proyecciones para los futuros costos de endeudamiento. Los operadores se preparan para nuevas liquidaciones de bonos en medio del aumento de los precios del petróleo y un enorme déficit fiscal, además de la continua resiliencia de EE.UU. “El rendimiento a 10 años no ofrece suficiente recompensa dados los riesgos a largo plazo que se plantean a medida que los inversionistas se dan cuenta de que los déficits son tan grandes en un momento en que la economía opera con pleno empleo, o más allá”, dijo Kellie Wood, gestora de fondos de Schroders Plc en Sídney, que ha estado tomando posiciones cortas en bonos del Tesoro a 10 y 30 años.

Japón mantiene tasas

El Banco de Japón mantuvo intactos el viernes su tasa de interés negativa y los parámetros de su programa de control de la curva de rendimientos, en una decisión que habían previsto los 46 economistas encuestados por Bloomberg. También mantuvo su promesa de aumentar su estímulo sin dudarlo si fuera necesario, una promesa que ofrece a los bajistas del yen una razón para seguir apostando en su contra. En una conferencia de prensa posterior a la decisión, el gobernador Kazuo Ueda dijo que la distancia hasta poder ajustar la tasa negativa no ha cambiado mucho, un comentario que sugiere que un giro en la política monetaria no es inminente. “Dado que no estamos en un estado donde haya una inflación acompañada de un crecimiento salarial —inflación sostenible y estable— a la vista, continuamos pacientemente con una flexibilización monetaria bajo el marco actual”, dijo.

Extranjeros bienvenidos

China evalúa relajar las regulaciones que limitan la propiedad extranjera en empresas nacionales que cotizan en bolsa, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Las autoridades están considerando ajustes a la política monetaria para fomentar la propiedad extranjera de acciones que cotizan en Shanghái, Shenzhen y Pekín como parte de un esfuerzo para abrir el mercado e estimular el comercio, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a que la información es de carácter privado. La noticia hizo subir las acciones chinas luego de una caída de tres días que arrastró el índice de referencia CSI 300 a su nivel más bajo desde principios de noviembre. Actualmente, China limita la propiedad extranjera total en empresas que cotizan en bolsas chinas al 30% y somete la participación de un solo accionista extranjero a un límite de 10%.

Mercados optimistas

Los futuros del S&P 500 subían un 0,2% a las 5:40 a.m. en Nueva York, mientras que los contratos del Nasdaq 100 avanzaban un 0,4%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro retrocedían a lo largo de la curva, después de que las tasas a 10 años superaran brevemente el 4,5% en las primeras operaciones en Asia. El índice Bloomberg Dollar Spot experimentaba escasa variación, mientras que el yen japonés y la libra esterlina lideraban las caídas entre las monedas del Grupo de los 10. El crudo Brent se empinaba un 0,5% a US$93,80 después de una caída de tres días. El oro y el bitcóin avanzaban.

También hoy…

A las 8:50 a.m., la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, ofrece un discurso de apertura en un evento de la Oficina Nacional de Investigación Económica. A las 9:45 a.m., se conoce la lectura más reciente de los indicadores de manufactura y servicios de S&P Global. Mary Daly, de la Fed de San Francisco, habla en una charla informal a la 1:00 p.m., y el presidente de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, asiste a otro evento a la misma hora.

Nota Original:Five Things You Need to Know to Start Your Day

©2023 Bloomberg L.P.