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Schlumberger anuncia precio de Oferta Pública de Adquisición para todos los bonos preferenciales pendientes en circulación al 3,300 % con vencimiento en 2021 de Schlumberger Investment SA

·7  min de lectura

Schlumberger Limited ("Schlumberger") anunció hoy que Schlumberger Investment SA, una subsidiaria indirecta de propiedad absoluta de Schlumberger ("SISA"), ha fijado el precio de la oferta de compra en efectivo anteriormente anunciada para todos los bonos preferenciales pendientes al 3,300 % de SISA con vencimiento en 2021 (los "Bonos"), según los términos y las condiciones que se enuncian en la Oferta de Compra del 17 de junio de 2020 (según se pueda enmendar o complementar de vez en cuando, la "Oferta de Compra") y en la Notificación de Garantía de Entrega que se adjunta a la Oferta de Compra (según se pueda enmendar o complementar de vez en cuando, "Notificación de Garantía de Entrega"). La oferta pública de adquisición se denomina la "Oferta". La Oferta de Compra y la Notificación de Garantía de Entrega se denominan conjuntamente los "Documentos de la Oferta".

La "Consideración de la Oferta Pública de Adquisición" para cada monto de capital de 1000 USD de bonos válidamente ofrecidos y que no estén válidamente cancelados y que hayan sido aceptados para la compra en virtud de la Oferta se determinó en los Documentos de la Oferta en referencia al margen fijo para los Bonos que se especifica en la siguiente tabla más el rendimiento, basado en el precio de la licitación del valor de referencia del Tesoro de los Estados Unidos que se especifica en la siguiente tabla, como lo indicaron los agentes de ofertas a las 2 p. m., hora de Nueva York, el 23 de junio de 2020.

Cierta información sobre los Bonos y el precio de la Oferta se exhiben en la siguiente tabla.

Título de
valor

Números de
CUSIP

Capital
Monto
Pendiente

Valor de referencia
del Tesoro de los
Estados Unidos

Página
de referencia de
Bloomberg

Rendimiento de valores
de referencia
del Tesoro de los Estados Unidos

Margen fijo

Consideración

3,300 %
de los bonos preferenciales
con vencimiento en 2021

806854AB1 / US806854AB12

L81445AB1 / USL81445AB10

1 600 000 000 USD

0,125 % de los bonos
del Tesoro de los Estados Unidos

con vencimiento el 31 de mayo de 2022

PX1

0,192 %

40 pb

1026,06 USD

Los tenedores deben licitar legítimamente (y no revocar legítimamente) sus Bonos, o presentar una Notificación de Garantía de Entrega debidamente documentada y firmada de sus Bonos, en la Hora de Vencimiento (según se describe a continuación) o antes de ella para poder ser elegibles para recibir la Consideración de Oferta Pública de Adquisición. Además, los titulares cuyos Bonos hayan sido adquiridos en la Oferta recibirán el interés vencido y no abonado de la última fecha de pago del interés hasta, sin incluirse, la Fecha de Liquidación (según se define en la Oferta de Compra) para los Bonos. SISA espera que la Fecha de Liquidación sea el 26 de junio de 2020, el tercer día hábil después de la Hora de Vencimiento.

La Oferta vencerá hoy, 23 de junio de 2020, a las 5 p. m., hora de Nueva York (dicho horario y fecha, que puede extenderse, la "Hora de Vencimiento"), a menos que SISA lo extienda o concluya con anticipación. Los Bonos licitados podrán retirarse en cualquier momento o antes de la Hora de Vencimiento si se cumplen los procedimientos que se describen en la Oferta de Compra.

La obligación de SISA de aceptar la compra y de pagar los Bonos válidamente ofrecidos y que no estén válidamente cancelados de conformidad con la Oferta está sujeta a la satisfacción o exención, a discreción de SISA, de ciertas condiciones que se describen en la Oferta de Compra. La totalidad de los términos y de las condiciones de la Oferta se describen en los Documentos de la Oferta. Además, SISA se reserva explícitamente el derecho, a criterio exclusivo, a modificar, extender o, tras el incumplimiento de cualquier condición descrita en la Oferta de Compra de satisfacción o exención, a finalizar la Oferta en cualquier momento o antes de la Hora de Vencimiento. Se insta a los titulares de los Bonos a leer cuidadosamente los Documentos de la Oferta.

SISA ha contratado a D.F. King & Co., Inc. ("D.F. King") como el agente de licitación y el agente de información de la Oferta. SISA también ha contratado a Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC como agentes de ofertas y a Standard Chartered Bank y UniCredit Capital Markets LLC como coagentes de ofertas para la Oferta.

Los titulares que deseen adquirir copias adicionales de los Documentos de la Oferta pueden comunicarse con D.F. King al (800) 549-6697 o a slb@dfking.com. También hay copias de la Oferta de Compra y de la Notificación de Garantía de Entrega disponibles en www.dfking.com/slb. Las preguntas sobre los términos de la Oferta deberán dirigirse a Goldman Sachs & Co. LLC en 200 West Street, New York, NY 10282, teléfono (212) 902-6351 (llamada con cobro), (800) 828-3182 (línea gratuita), a la atención de: Liability Management; o a J.P. Morgan Securities LLC en 383 Madison Avenue, New York, NY 10179, teléfono (212) 834-3424 (llamada con cobro), (866) 834-4666 (línea gratuita), a la atención de: Liability Management Group.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta para vender ningún Bono. La Oferta solo se hace a través de los Documentos de la Oferta. La Oferta no se formula a los titulares de Bonos de ninguna jurisdicción en la cual la aceptación de esta no cumpla con las garantías, la legislación para Regular la Emisión y la Venta de Valores y otras leyes de dicha jurisdicción. En cualquier jurisdicción donde las leyes de valores o de cielo azul requieran que la oferta sea hecha por un corredor o por un distribuidor autorizado, la Oferta será considerada hecha en nombre de SISA por el Agente de Ofertas o por uno o más corredores registrados o distribuidores autorizados bajo las leyes de dicha jurisdicción.

Advertencia en Relación con las Declaraciones a Futuro

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones anticipadas" de acuerdo con el significado de las leyes de títulos valores federales, es decir, declaraciones sobre el futuro y no sobre eventos pasados. Dichas declaraciones generalmente contienen palabras como "se espera", "puede", "se cree", "se piensa", "se estima", "se anticipa", "debería", "podría", "probablemente", "se verá" y otros términos similares. Las declaraciones a futuro abordan temas que son, en diferentes niveles, inciertos, como declaraciones sobre los términos y los plazos de finalización de la oferta, incluida la aceptación de la compra de cualquier bono legítimamente ofertado y el momento del vencimiento y la fecha de liquidación correspondientes esperadas. Schlumberger y SISA no puede garantizar que dichas expectativas resulten ser correctas. Estas declaraciones están sujetas, entre otras cosas, a los riesgos y las incertidumbres que se detallan en los formularios 10-K, 10-Q y 8-K más recientes de Schlumberger brindados a la Comisión de Bolsa y Valores. Los resultados reales pueden variar materialmente de aquellos que se reflejan en las declaraciones a futuro de Schlumberger. Las declaraciones a futuro solo hacen referencia a la fecha de este comunicado de prensa, y Schlumberger y SISA no asumen ninguna obligación ni intención de actualizar públicamente o revisar las declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200624005824/es/

Contacts

Simon Farrant, vicepresidente de Relaciones con los Inversores de Schlumberger Limited
Joy V. Domingo, gerenta de Relaciones con los Inversores de Schlumberger Limited

Oficina +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com