AT&T anunciará compra de Time Warner por 85.000 mln dlr: fuentes

(Reuters) - AT&T Inc anunciaría el sábado un acuerdo por 85.000 millones de dólares para comprar a Time Warner Inc, dijeron fuentes con conocimiento del tema, allanando el camino a la mayor fusión de este año a nivel global, dando a la firma de telecomunicaciones el control de los canales HBO, CNN y del estudio Warner Bros. El acuerdo, que cuenta con la aprobación de la mayoría de sus términos, sería el mayor del sector en los últimos años, en momentos en que las firmas de telecomunicaciones buscan combinar contenido y distribución para capturar más clientes y reemplazar a los tradicionales paquetes de televisión de pago con ofertas de entrega y reproducción por Internet. AT&T pagará 110 dólares por cada acción de Time Warner en efectivo y en títulos, por un valor total aproximado de 85.000 millones de dólares, dijeron las fuentes a Reuters. La firma necesitará reunir financiamiento para el acuerdo, debido a que tiene sólo 7.200 millones de dólares en efectivo disponibles. Eso podría presionar su calificación crediticia, debido a que ya arrastraba una deuda neta de 120.000 millones de dólares al 30 de junio, según Moody's. Los directorios de ambas compañías estaban reunidos el sábado para aprobar el acuerdo, dijo una de las fuentes a Reuters. AT&T, cuyo negocio principal de telefonía inalámbrica y servicios de banda ancha está mostrando señales de una desaceleración en su crecimiento, ha tomado medidas para convertirse en un gigante de los medios de comunicación y el año pasado compró al proveedor de televisión satelital DirecTV por 48.500 millones de dólares. Time Warner es un importante actor en el cine, la televisión y los videojuegos. Sus activos incluyen a los canales HBO, CNN, TBS y TNT, así como al estudio cinematográfico Warner Bros, que produjo las franquicias de "Batman" y "Harry Potter". La compañía también posee una participación del 10 por ciento en el sitio de contenidos de video en Internet Hulu. El presidente ejecutivo de Time Warner, Jeff Bewkes, rechazó una oferta por 80.000 millones de dólares de Twenty-First Century Fox Inc en el 2014, pero fuentes dijeron el viernes que la compañía no tenía planes de renovar su propuesta. (Reporte de Greg Roumeliotis y David Shepardson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)