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Tahoe Resources adquirirá Rio Alto Mining

BN Americas

(BNamericas.com) - El productor de plata Tahoe Resources planea adquirir la minera canadiense Rio Alto Mining en una transacción principalmente de acciones por US$1.100mn, por lo que a su mina de plata en Guatemala se sumarán operaciones de oro en Perú.

Conforme a los términos del acuerdo, que quedaría aprobado en abril, se canjearán acciones ordinarias de Rio Alto por 0,227 acciones ordinarias de Tahoe y CA$0,001 en efectivo, según un comunicado de esta última, cuya sede se localiza en Vancouver. Los accionistas de Tahoe serán dueños del 65% de la empresa fusionada, la cual -según los precios actuales- tendrá una capitalización de mercado de US$3.250mn. En tanto, los accionistas de Rio Alto se quedarán con el 35%.

El máximo ejecutivo de Tahoe, Kevin McArthur, será presidente de la empresa fusionada, mientras que el titular de Rio Alto, Alex Black, se convertirá en presidente ejecutivo. Tahoe tendrá seis cupos en el directorio y Rio Alto, tres.

Tahoe está en proceso de ampliar la capacidad de la mina guatemalteca de plata Escobal de 3.500t/d a 4.500t/d. Por su parte en Perú Rio Alto -con sede en Vancouver- es dueña de la mina de oro y cobre La Arena y el proyecto aurífero Shahuindo, cuya producción partiría el 2016. También posee concesiones de exploración en el norte de dicho país.

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Para este año se proyectan entre 18 millones y 21 millones de onzas de plata en total con costos sostenidos todo incluido (AISC) de US$9,75-11,50/oz y 210.000-220.000oz de oro con AISC de US$730-765/oz, según la empresa.

"La fusión de Tahoe y Rio Alto está diseñada para crear una compañía más fuerte y en mejor pie", comentó McArthur. "Esta transacción establece una sólida plataforma para el crecimiento en el futuro".

BoA Merrill Lynch, GMP Securities y BMO Capital Markets oficiaron de asesores financieros en el acuerdo.

La operación destaca la estrategia que aplican de momento mineras que presentan una capitalización pequeña de fusionar operaciones en medio del desplome de los precios de los metales. Rio Alto, que adquirió Sulliden Gold en mayo, informó la semana pasada que no tenía previsto llevar a cabo el proyecto de sulfuros fase II en la unidad La Arena mientras no se recuperen los precios del cobre.

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