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Vistazo a los OMV: la situación actual en Brasil y México

(BNamericas.com) - Por Matt Kendall en Ciudad de México y Pedro Ozores en São Paulo

Un elemento de la industria global de telecomunicaciones, los OMV han surgido en los últimos años para encontrar oportunidades en los mercados latinoamericanos antes sin explorar.

Sin embargo, como se dieron cuenta los proveedores, no todos los mercados regionales son iguales, y las diferencias entre los dos más grandes, Brasil y México, pueden ser amplias.

Brasil creó la normativa para los OMV en 2010. Porto Seguro Conecta, unidad de la aseguradora Porto Seguro, fue la primera en iniciar operaciones y reportar suscriptores en agosto de 2012, ofreciendo en un comienzo servicios de M2M, pasando luego a planes móviles y de datos.

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Aunque nadie esperaba que un segmento de telecomunicaciones con un nicho específico luchara codo a codo con los operadores masivos, el hecho es que el segmento en el mercado brasileño no ha crecido como se esperaba, la cuota de mercado combinada de todos los OMV aún no alcanza la marca del 0,2%.

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El segmento comenzó antes en México, uno de los primeros países en introducir la legislación para proteger a los OMV en las negociaciones. Maxcom se convirtió en el primer OMV en lanzar servicios en el país, al que luego se le unió Megacel, operado por Megacable.

Ernesto Piedras, director ejecutivo de Competitive Intelligence Unit, dijo a BNamericas que intentaron empaquetar móvil con cuádruple play, pero no funcionó debido a la falta de márgenes en estas operaciones. El ejecutivo añadió que Megacable dejó de ofrecer servicios OMV pero aún cuenta con algunos clientes. "Fue un servicio adicional para sus clientes existentes, pero no realmente una línea de negocios".

En 2014, la reforma de telecomunicaciones de México introdujo la idea de la red mayorista, la que se diseñó específicamente para estimular a los OMV. Ahora los OMV son Virgin Mobile, Cierto, KuboCel y Maz Tiempo.

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, promulga la ley de telecomunicaciones de 2014. Fuente: AFP.

Según Piedras, prácticamente todos los OMV trabajan con equipos de atención al cliente de los tres mayores operadores de México –América Móvil, Telefónica y AT&T– en lugar de establecer los propios.

Desde 2014 y hasta el tercer trimestre de 2015, los OMV habían alcanzado una cuota de mercado de 0,7%, según el regulador mexicano IFT.

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En Brasil, solo tres empresas que cuentan con licencia para operar como OMV dan a conocer sus cifras: Conecta, Datora Telecom (Vodafone Brasil) y Terapar. En conjunto, tienen el 0,18% de los 258 millones de líneas móviles en el país. El más grande de todos, Conecta, tenía 352.000 clientes.

"El modelo se basa en el principio de que compramos tráfico en un volumen mucho mayor que un usuario común o un suscriptor regular. Compramos al por mayor. Negociamos grandes volúmenes de tráfico y a cambio de eso tenemos descuentos para operar. Esta diferencia es el margen que soporta la operación como un todo", dijo el año pasado a BNamericas el director de Porto Seguro Conecta, Thiago Galli.

Existen dos tipos de licencia OMV en Brasil: el modelo autorizado, una licencia de OMV total con la que la empresa utiliza la red y frecuencia de un carrier, pero con las obligaciones de un operador móvil tradicional, y el credenciado, con el que el OMV vende chips, pero tiene menos obligaciones.

Actualmente, existen cinco OMV de modalidad autorizada: EuTV (a través de la marca Surf Telecom) y Virgin Mobile, además de los antes mencionados Conecta, Datora Telecom y Terapar.

Aunque es licenciada, Virgin Mobile aún debe arrancar las operaciones OMV en Brasil, donde la firma cerró un acuerdo en enero de 2014 para utilizar la red de Telefônica/Vivo.

Pese a que la firma no respondió a una solicitud de entrevista, una fuente cercana al proceso indicó que Virgin Mobile está reconsiderando si sería competitiva como empresa autorizada, y, en cambio, podría optar por operar como credenciada.

Anatel dijo a BNamericas que solo una firma tiene una licencia credenciada: Alô Serviços de Telecomunição (MAIS AD), un OMV evangélico.

CRECIMIENTO Y COMPETENCIA

Preocupado por el deslustrado crecimiento, a fines de 2014 el regulador Anatel simplificó las restricciones a nuevos actores y permitió a los OMV controlar a otros. "El escenario es más favorable ahora, pero la normativa aún necesita algunos ajustes, ya que genera algunas incertidumbres fiscales", dijo a BNamericas Eduardo Tude, titular de la consultora local de telecomunicaciones Teleco.

El ejecutivo cree que la fuerte competencia en el tradicional mercado móvil de Brasil –con cuatro grandes actores en Vivo, Claro, TIM y Oi– inhibió el desarrollo de los operadores virtuales en Brasil.

En comparación, el regulador mexicano cree que los mismos OMV aportaron mucha de la necesaria competencia al mercado local y están bien posicionados para aprovechar la pasividad de los principales operadores, que es evidente ante la deficiente calidad de la atención al cliente, según el coordinador de planificación estratégica de IFT, Aldo Sánchez.

"Hace cinco años era imposible pensar que una empresa pequeña pudiera empezar a competir con los actores grandes del país, de modo que ciertamente están ocurriendo cambios. De todas formas, no podemos esperar que sean drásticos tan rápido", dijo Sánchez a BNamericas.

MVNE DE BRASIL

Otra diferencia entre ambos mercados es que Brasil tiene a Surf Telecom como habilitador o MVNE, que puede prestar servicios a otros OMV. Cuenta con un contrato con TIM para emplear las redes 2G, 3G y 4G a nivel nacional, según el presidente ejecutivo, Yon Moreira, y acuerdos con 12 OMV para convertirlos a modalidad credenciada, incluido Fé, un futuro OMV evangélico. La docena de operadores virtuales aún no cuenta con licencias para operar.

Moreira también indicó que aún existe un problema de disposición, debido a que algunos operadores brasileños aún ven a los OMV como competencia, en lugar de una forma de aumentar potencialmente sus ingresos y cartera de clientes a un precio menor.

El motivo por el que no surgen más OMV en el mercado brasileño, añade, es porque no hay suficientes habilitadores. "Si vas a Vivo o TIM, no existe estructura para un OMV. Los operadores no tienen la capacidad para ser habilitadores".

EL FUTURO

IFT de México va a publicar nuevas directrices diseñadas para proteger a los OMV y reducir el dominio de mercado de América Móvil, Telefónica y AT&T.

La nueva normativa permitirá a los OMV tener sus propios números telefónicos asignados por IFT, además de ofrecer sus propias tarjetas SIM. La idea, según Sánchez de IFT, es atraer a más OMV al mercado mexicano.

Una vez que se publiquen las directrices, se espera que los OMV que están a la espera inicien sus operadores, lo que fomentará la competencia y quizás produzca mejores precios para los consumidores.

Lyca Mobile, Telecom 360 y Coppel están llevando a cabo pruebas con los operadores mientras esperan que IFT publique las nuevas directrices y normativa. Aún no venden oficialmente a los usuarios finales, pero cuentan con licencia para operar.

Este es el año en que los OMV pueden aprender cómo segmentar su oferta, lo que les permitirá atender a su nicho de forma más eficaz en el mercado masivo, además de explorar clientes no masivos, indicó Jesús Romo de la Cruz, analista de Telconomia.

Telconomia proyecta que los OMV en México alcanzarán una cuota de mercado de 0,9% hacia el 2T16, 1,4% para el 2T17 y 1,7% para el 2T18, quedando detrás de los niveles de crecimiento de Colombia y Chile en el mismo período.

Además, CFE Telecom, unidad de la eléctrica estatal CFE, está trabajando en asociaciones público-privadas para vender minutos de una red mayorista compartida establecida en virtud de la reforma. IFT estableció que CFE debe cubrir al 85% de la población para 2018.

Para los OMV, esto representa un gran cambio, ya que ya no tendrán que depender de los tres principales operadores para sus minutos mayoristas.

"En mi opinión, el crecimiento de los OMV en México ha sido razonable, dadas las circunstancias, pero no está lo suficientemente por sobre el promedio mundial para considerarse bueno", señaló Sánchez.

Aunque todas las piezas están en su lugar para que los OMV tengan éxito en México, al final depende de ellos aprovechar las oportunidades y lograr algo más que un crecimiento razonable.

En cuanto a Brasil, Moreira de Surf Telecom rechaza el argumento de que el mercado local móvil es demasiado competitivo para más OMV. "120 millones de personas cambian de operador cada año, insatisfechos con los servicios provistos. El mercado no está paralizado", indicó.

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