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Warren Buffett sacó a la luz todas sus inversiones: ¿Cómo imitarlo?

Berkshire Hathaway, el conglomerado multimillonario dirigido por Warren Buffett, reveló su cartera de acciones para el tercer trimestre de 2022. Con una pila de efectivo de más de US$ 109 mil millones para gastar en acciones a fines de septiembre, el renombrado gurú y sus dos administradores de cartera, Ted Weschler y Todd Combs, dedicaron una gran cantidad de efectivo a aumentar la inversión en Occidental Petroleum. Ahora posee el 21,38% de las acciones en circulación de la compañía.

Otras compras notables para el trimestre que se informaron en la presentación 13F incluyeron nuevas posiciones en Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM , Financial), Louisiana-Pacific Corp. (LPX , Financial) y Jefferies Financial Group Inc.  JEF , Financial). También aumentó su participación en Chevron Corp.

En cuanto al lado vendedor, Berkshire salió de STORE Capital Corp. (STOR, Financial) e hizo grandes reducciones en US Bancorp, Activision Blizzard, Bank of New York Mellon Corp., General Motors Co. y Kroger Co.

Warren Buffett
Warren Buffett

Los inversores deben tener en cuenta que las presentaciones 13F no brindan una imagen completa de las participaciones de una empresa, ya que los informes solo incluyen sus posiciones en acciones estadounidenses y certificados de depósito estadounidenses, pero aún pueden proporcionar información valiosa. Además, los informes solo reflejan operaciones y participaciones a partir de la fecha de presentación de cartera más reciente, que puede o no estar en manos de la empresa de informes hoy o incluso cuando se publicó este artículo.

La cartera de inversión de Warren Buffett

Las cinco mayores participaciones de Berkshire, que representan más de la mitad de la cartera de acciones, son Apple, Bank of America, Chevron, Coca-Cola y American Express.

La cartera de acciones de US$ 296.100 millones del gurú constaba de 49 acciones al 30 de septiembre. La mayoría de la cartera se invirtió en acciones tecnológicas, con un 45,16 %, mientras que el sector de servicios financieros tiene un peso del 24,01 % y el espacio energético representa el 12,05 %.

Warren Buffett reveló una por una todas sus inversiones: tomá nota
Composición de la cartera de Buffett por sector.

Como se reveló anteriormente, Buffett aumentó su participación en Occidental Petroleum ( OXY , Financial ) en un 22,58% durante el tercer trimestre, comprando 35,8 millones de acciones. La operación tuvo un impacto del 0,74% en la cartera de renta variable. La acción se negoció a un precio promedio de US$ 64,01 por acción durante el trimestre.

La posición ocupa actualmente el 4,03% de la cartera de acciones y ahora es su sexta posición más grande con 194,35 millones de acciones. Ha ganado aproximadamente un 38,92% de la inversión hasta el momento.

Warren Buffett reveló una por una todas sus inversiones: tomá nota
Buffett mantiene la historia de Occidental.

El productor de petróleo y gas con sede en Houston tiene una capitalización de mercado de 66.610 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de US$ 73,28 el lunes con una relación precio-beneficio de 7,01, una relación precio-libro de 3,78 y una relación precio-ventas de 2,11.

La línea de valor de GF sugiere que la acción está significativamente sobrevaluada en la actualidad según las proporciones históricas, el desempeño financiero pasado y las proyecciones de ganancias futuras de los analistas.

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La línea de valor GF sugiere que la acción está significativamente sobrevaluada.

Semiconductores de Taiwán

El gurú invirtió en 60,1 millones de acciones de Taiwan Semiconductor (TSM , Financial), asignando el 1,39% de la cartera de acciones a la participación. Las acciones cotizaron a un precio promedio de US$ 82.65 cada una durante el trimestre. Ahora es el décimo holding más grande

La empresa taiwanesa, que fabrica chips semiconductores, tiene una capitalización de mercado de 377.550 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de US$ 72,80 el lunes con una relación precio-beneficio de 14,11, una relación precio-libro de 4,52 y una relación precio-venta de 6,03. Según GF Value Line, la acción está significativamente infravalorada en la actualidad.

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a línea de valor GF sugiere que la acción está significativamente infravalorada.

Louisiana-Pacific

El inversor recogió 5,79 millones de acciones de Louisiana-Pacific ( LPX , Financial ), dedicando el 0,10% de la cartera de renta variable a la posición. Durante el trimestre, las acciones cotizaron a un precio promedio por acción de $56.84.

El fabricante de materiales de construcción, con sede en Nashville, Tennessee, tiene una capitalización de mercado de 4220 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de US$ 58,90 el lunes con una relación precio-beneficio de 3,78, una relación precio-libro de 3,10 y una relación precio-ventas de 1,02. Según la línea de valor de GF , la acción parece estar significativamente infravalorada.

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La línea de valor GF sugiere que la acción está significativamente infravalorada.

Jefferies

El Oráculo de Omaha ingresó a una participación de 433,558 acciones de Jefferies ( JEF , Financial ). La acción se negoció a un precio promedio de US$ 31.66 por acción durante el trimestre.

El banco de inversión con sede en Nueva York tiene una capitalización de mercado de 8450 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de US$ 36,89 el lunes con una relación precio-beneficio de 10,08, una relación precio-libro de 0,82 y una relación precio-ventas de 1,30.

La línea de valor GF sugiere que las acciones están significativamente sobrevaluadas actualmente.

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La línea de valor GF sugiere que la acción está significativamente sobrevaluada.

 

Chevron 

Con un impacto del 0,19% en la cartera de acciones, Buffett aumentó la participación de Chevron ( CVX , Financial ) en un 2,43%, comprando 3,9 millones de acciones. Las acciones cotizaron a un precio promedio de US$ 152.51 cada una durante el trimestre. Ahora posee 165,4 millones de acciones en total, lo que representa el 8,02% de la cartera de acciones. GuruFocus estima que ha ganado un 38,99% de la inversión hasta el momento, que es su tercera participación más grande.

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Buffett mantiene la historia de Chevron.

El gigante de la energía con sede en San Ramón, California, tiene una capitalización de mercado de US$ 360,72 mil millones; sus acciones cotizaban alrededor de US$ 186,55 el lunes con una relación precio-beneficio de 10,61, una relación precio-libro de 2,27 y una relación precio-venta de 1,60.

De acuerdo con la línea de valor de GF , la acción está bastante valorada en la actualidad.

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La línea de valor GF sugiere que la acción está valorada de manera justa.

STORE Capital 

El gurú salió de la participación de STORE Capital ( STOR , Financial ) de 6,9 millones de acciones, lo que impactó la cartera de acciones en un -0,06%. Durante el trimestre, las acciones cotizaron a un precio promedio por acción de US$ 28.41. GuruFocus estima que ganó un 34,84 % de la inversión durante su vida útil.

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Historial de tenencia de Buffett de STORE Capital.

El fideicomiso de inversión en bienes raíces con sede en Scottsdale, Arizona, tiene una capitalización de mercado de $8.95 mil millones; sus acciones cotizaban alrededor de US$ 31,65 el lunes con una relación precio-beneficio de 27,28, una relación precio-libro de 1,67 y una relación precio-venta de 9,92.

Según la línea de valor de GF, la acción parece estar modestamente infravalorada.

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La línea de valor GF sugiere que la acción está modestamente infravalorada.

US Bancorp

Buffett frenó la participación de US Bancorp ( USB , Financial ) en un 35,07%, vendiendo 42,01 millones de acciones e impactando la cartera de acciones en un -0,65%. La acción se negoció a un precio promedio de US$ 46.27 por acción durante el trimestre. Tras otra reducción en octubre, el gurú ahora posee 53,04 millones de acciones, que representan el 0,76% de la cartera de acciones. Ha ganado aproximadamente un 38,73% de la inversión hasta el momento.

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Historial de tenencia de Buffett en US Bancorp.

El banco con sede en Minneapolis tiene una capitalización de mercado de 65.150 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 43,85 el lunes con una relación precio-beneficio de 10,42, una relación precio-libro de 1,60 y una relación precio-venta de 2,77.

La línea de valor GF sugiere que la acción está modestamente infravalorada.

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La línea de valor GF sugiere que la acción está modestamente infravalorada.

Activision Blizzard

Con un impacto en la cartera de acciones de -0,21 %, el inversor redujo la participación de Activision Blizzard ( ATVI , Financial ) en un 12,07 %, vendiendo 8,3 millones de acciones. Durante el trimestre, las acciones cotizaron a un precio promedio de US$ 78.30 cada una.

Berkshire ahora posee un total de 60,14 millones de acciones, que representan el 1,51% de la cartera de acciones. Hasta ahora, los datos de GuruFocus muestran que Buffett ha perdido aproximadamente un 1,58% en la inversión, que ahora es la novena participación más grande.

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Buffett mantiene la historia de Activision Blizzard.

El editor de videojuegos con sede en Santa Mónica, California, que está siendo adquirido por Microsoft Corp. (MSFT , Financial), tiene una capitalización de mercado de 57.880 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de US$ 73,96 el lunes con una relación precio-beneficio de 34,72, una relación precio-libro de 3,08 y una relación precio-ventas de 7,89. De acuerdo con la línea de valor de GF, la acción está bastante valorada en la actualidad.

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La línea de valor GF sugiere que la acción está valorada de manera justa.

Bank of New York Mellon

El gurú vendió 10,15 millones de acciones de Bank of New York Mellon ( BK , Financial ), impactando en la cartera de renta variable un -0,14% y achicando la posición un 14,02%. Durante el trimestre, las acciones cotizaron a un precio promedio por acción de US$ 42.63. Ahora posee 62,21 millones de acciones en total, lo que refleja el 0,81% de la cartera de acciones. GuruFocus estima que ha ganado un 1,02% en la inversión de larga data.

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El banco de inversión con sede en Nueva York tiene una capitalización de mercado de 35.220 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de US$ 43,58 el lunes con una relación precio-beneficio de 13,25, una relación precio-libro de 1,01 y una relación precio-venta de 2,22. Según la línea de valor de GF, la acción parece estar modestamente infravalorada en la actualidad.

Warren Buffett reveló una por una todas sus inversiones: tomá nota
La línea de valor GF sugiere que la acción está modestamente infravalorada.

General Motors

Buffett recortó su posición en General Motors (GM , Financial) en un 5,44%, vendiendo 2,87 millones de acciones. La transacción impactó en la cartera de renta variable en un -0,03%. La acción se negoció a un precio promedio de US$ 36.70 por acción durante el trimestre. Ahora tiene un total de 50 millones de acciones, lo que le otorga un 0,54% de espacio en la cartera de acciones. GuruFocus dice que ha ganado alrededor del 33,25% de la inversión durante su vida útil.

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Buffett mantiene la historia de General Motors.

El fabricante de automóviles con sede en Detroit tiene una capitalización de mercado de 56.730 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de US$ 39,93 el lunes con una relación precio-beneficio de 6,78, una relación precio-libro de 0,86 y una relación precio-venta de 0,41. La línea de valor de GF sugiere que la acción está actualmente ligeramente infravalorada.

Warren Buffett reveló una por una todas sus inversiones: tomá nota
La línea de valor GF sugiere que la acción está modestamente infravalorada.

 

*Con información de Forbes US.