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Oberweis International Opps Instl (OBIIX)

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A partir del 08:06AM EDT. Mercado abierto.

Oberweis International Opps Instl

Lisle IL 60532

3333 Warrenville Road, Suite 500

Oberweis Funds

Información administrativa
Ralf A. Scherschmidt,Gerente líder desde 31 de enero de 2007
Ralf joined Oberweis Asset Management, Inc. in November 2006 and is the lead Portfolio Manager on the International team. Prior to joining OAM, he was an International Equity Analyst at Jetstream Capital, LLC, a premier global hedge fund ranked by Bloomberg Magazine as one of “The World’s Top Hedge Funds”. Ralf has also worked for Aragon Global Management, LLC, a global hedge fund affiliated with Tiger Management. Previously, he was a banker at NM Rothschild & Sons Limited, one of the world’s leading M&A boutiques, advising on M&A and LBO transactions. He earned his MBA from Harvard Business School and a BSBA, summa cum laude, in Finance, Accounting and Chinese from Georgetown University. Ralf lived and/or has work experience in Europe, the UK, South Africa, China and Taiwan and he is fluent in German. Ralf has been a featured speaker at The Advisors MoneyShow, and has been published in the Institutional Investor’s Journal of Private Equity and the CFA Institute’s CFA Digest. He has also been interviewed by The Wall Street Journal, Barron's, The New York Times, Bloomberg, Reuters, the Associated Press, USA Today, CNNMoney, SmartMoney, Money Magazine, Investor's Business Daily, and the Financial Times.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaForeign Small/Mid Growth
Familia de fondosOberweis
Activos netos347.18M
Retorno a la fecha2.59%
Rentabilidad1.88%
Calificación de Morningstar★★
Fecha de efecto31 ene 2007

Operaciones de fondos

Último dividendo0.16
Última ganancia de capital-47.00
Rotación de las participaciones103.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoOBIIXCategoría promedio
Índice de gastos (netos) según informe anual1.60%1.30%
Relación de gastos netos1.60%N/D
Relación de gastos brutos1.87%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión máx. por rescate anticipado de cuotasN/D5.37%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.33%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D