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S&P 500
5,431.60
-2.14
(-0.04%)
Dow Jones
38,589.16
-57.94
(-0.15%)
Nasdaq
17,688.88
+21.32
(+0.12%)
Russell 2000
2,006.16
-32.75
(-1.61%)
Petróleo
78.49
-0.13
(-0.17%)
Oro
2,348.40
+30.40
(+1.31%)
Applied Finance Select Investor (AFVLX)
Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
21.69
-0.05
(-0.23%)
Al cierre: 08:00PM EDT
Resumen
Gráfico
Datos históricos
Perfil
Pertenencias
Desempeño
Riesgo
Información sobre compras
Sustentabilidad
Información general del desempeño
Índice de retornos de Morningstar
N/D1
Retorno anual acumulado
4.43%
Retorno promedio a 5 años
13.11%
Número de años al alza
4
Número de años a la baja
2
Mejor retorno total a 1 año (13 jun 2024)
31.89%
Peor retorno total en 1 año (13 jun 2024)
N/D
Mejor retorno total a 3 años
31.89%
Peor retorno total en 3 años
9.51%
Últimos retornos (%) vs. índices de referencia
Los periodos superiores a 1 año se anualizan.
Retorno
AFVLX
Categoría
AIF
5.34%
4.44%
1 mes
3.01%
-4.04%
3 meses
0.51%
4.09%
1 año
23.70%
14.37%
3 años
6.91%
6.04%
5 años
14.51%
9.20%
10 años
0.00%
8.57%
Último mercado alcista
25.86%
22.97%
Último mercado bajista
-12.31%
-11.27%
Historial del rendimiento total anual (%)
Año
AFVLX
Categoría
2024
N/D
N/D
2023
19.43%
11.63%
2022
-10.87%
-5.90%
2021
27.76%
26.22%
2020
15.34%
2.91%
2019
31.89%
25.04%
2018
-8.89%
-8.53%
2017
N/D
15.94%
Retornos del último trimestre (%)
Año
T1
T2
T3
T4
2024
9.10%
N/D
N/D
N/D
2023
3.86%
4.98%
-2.45%
12.28%
2022
-3.11%
-12.31%
-4.66%
10.03%
2021
11.53%
4.83%
0.32%
8.92%
2020
-23.87%
19.81%
9.01%
16.00%
2019
14.51%
4.09%
1.96%
8.52%
2018
-1.52%
1.79%
7.64%
-15.57%
2017
2.35%
7.95%
7.52%
N/D
Rango en categoría (por retorno total)
AIF
82
1 mes
52
3 meses
96
1 año
41
3 años
40
5 años
9
Retornos ajustados por comisiones
1 año
23.70%
3 años
6.91%
5 años
14.51%
10 años
N/D
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