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BMO Target Risk Funds - BMO Aggressive Allocation Fund (BDSQX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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3.3800-0.0400 (-1.17%)
Al cierre: 08:01PM EDT

BMO Target Risk Funds - BMO Aggressive Allocation Fund

Marshall Funds Inc

111 East Kilbourn Avenue

Milwaukee, WI 53202

800-236-3863
Información administrativa
Jon D. Adams,Gerente líder desde 24 de agosto de 2015
Jon joined BMO Global Asset Management in 2015; his responsibilities include conducting top-down macro research with a focus on portfolio construction and working with clients to develop holistic investment solutions. In addition, Jon serves as co-manager of the BMO Target Risk Funds, BMO Target Date Retirement Funds and Managed Asset Allocation Portfolios (MAAPs). Additionally, Jon is a frequent media contributor, having appeared in publications such as the Wall Street Journal, Financial Times, Bloomberg and CNBC. Jon began his investment industry career in 2003 at UBS Asset Management, where he was a portfolio manager from 2003 to 2015. At UBS Asset Management, Jon was a voting member of the asset allocation committee and deputy head of currency. In addition to currency portfolios, he managed global tactical asset allocation and multi-asset strategies. Jon holds an M.B.A. in analytic finance and economics from the University of Chicago Booth School of Business and a B.S. in finance from Valparaiso University. In addition, he is a CFA® charterholder.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaAllocation--85%+ Equity
Familia de fondosBMO Funds
Activos netos189.64M
Retorno a la fecha-4.54%
Rentabilidad1.46%
Clasificación de Morningstar★★★★
Fecha de efecto29 may 2014

Operaciones de fondos

Último dividendo0.16
Última ganancia de capital0.00
Rotación de las participaciones37.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoBDSQXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)0.41%0.74%
Relación de gastos netos0.41%N/D
Relación de gastos brutos0.62%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.00%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.42%
Proyección de gastos en 3 años177N/D
Proyección de gastos en 5 años325N/D
Proyección de gastos en 10 años754N/D