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Westwood Broadmark Tactical Plus F (BTPIX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 08:00PM EDT

Westwood Broadmark Tactical Plus F

Cincinnati, OH 45246

225 Pictoria Drive, Suite 450

Ultimus Managers Trust

Información administrativa
,Gerente líder desde 30 de diciembre de 2012
Mr. Kennedy has served as Portfolio Manager of the Sub-Advisor since September 2022. Mr. Kennedy began his career at Divergence Analysis Inc, a proprietary research firm focused on developing research and models for active portfolio and risk management. Building on the firm’s methodology, he co- 77 founded Montcrest Capital LLC in 2017, a registered investment advisor managing a systematic equity strategy he co-developed for high-net worth and family office clients. Most recently, Mr. Kennedy was Vice President at eVestment, a division of Nasdaq, focusing on business development with hedge funds and other alternative managers. Mr. Kennedy holds a BBA in both Finance and Risk Management from the Terry School of Business at the University of Georgia. He is a charterholder of the CFA and CAIA designations.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaLong-Short Equity
Familia de fondosWestwood
Activos netos72.16M
Retorno a la fecha1.22%
Rentabilidad3.93%
Clasificación de Morningstar★★★
Fecha de efecto30 dic 2012

Operaciones de fondos

Último dividendo0.46
Última ganancia de capital0.00
Rotación de las participacionesN/D
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoBTPIXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.27%1.92%
Relación de gastos netos1.27%N/D
Relación de gastos brutos1.96%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.33%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.14%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D