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Essential 40 Stock I (ESSIX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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14.71-0.05 (-0.34%)
Al cierre: 08:00PM EDT

Información general del desempeño

Índice de retornos de MorningstarN/D1
Retorno anual acumulado6.83%
Retorno promedio a 5 años11.83%
Número de años al alza5
Número de años a la baja4
Mejor retorno total a 1 año (24 jun 2024)23.91%
Peor retorno total en 1 año (24 jun 2024)N/D
Mejor retorno total a 3 años23.91%
Peor retorno total en 3 años1.23%

Últimos retornos (%) vs. índices de referencia

Los periodos superiores a 1 año se anualizan.
RetornoESSIXCategoría
AIF5.37%5.31%
1 mes3.35%-4.19%
3 meses1.90%3.90%
1 año23.83%20.31%
3 años7.25%6.48%
5 años12.92%11.78%
10 años0.00%10.96%
Último mercado alcista20.66%25.56%
Último mercado bajista-11.72%-15.11%

Historial del rendimiento total anual (%)

Año
ESSIXCategoría
2024
N/DN/D
2023
23.91%22.32%
2022
-10.79%-16.96%
2021
23.75%26.07%
2020
10.44%15.83%
2019
22.15%28.78%
2018
-5.90%-6.27%
2017
11.70%20.44%
2016
-1.29%10.37%
2015
-5.55%-1.07%
2014
N/D10.96%

Retornos del último trimestre (%)

AñoT1T2T3T4
20247.63%N/DN/DN/D
20235.96%7.37%-1.39%10.44%
2022-0.50%-11.72%-7.08%9.31%
20219.42%5.93%-1.09%7.94%
2020-22.63%15.96%8.47%13.47%
201911.25%1.87%0.64%7.09%
2018-1.84%3.05%7.07%-13.13%
20170.22%2.47%1.36%7.30%
2016-2.52%1.08%0.32%-0.14%
2015-4.05%-1.44%-0.23%0.11%
20140.40%1.90%N/DN/D

Rango en categoría (por retorno total)

AIF89
1 mes78
3 meses81
1 año72
3 años66
5 años77

Retornos ajustados por comisiones

1 año23.83%
3 años7.25%
5 años12.92%
10 añosN/D