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VY Invesco Equity and Income S (IUASX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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43.33-0.14 (-0.32%)
Al cierre: 08:00PM EDT

Información general del desempeño

Índice de retornos de MorningstarN/D1
Retorno anual acumulado4.86%
Retorno promedio a 5 años7.85%
Número de años al alza16
Número de años a la baja6
Mejor retorno total a 1 año (30 jun 2024)24.64%
Peor retorno total en 1 año (30 jun 2024)N/D
Mejor retorno total a 3 años24.64%
Peor retorno total en 3 años4.74%

Últimos retornos (%) vs. índices de referencia

Los periodos superiores a 1 año se anualizan.
RetornoIUASXCategoría
AIF5.18%11.35%
1 mes1.76%0.99%
3 meses2.26%5.92%
1 año16.93%32.83%
3 años3.47%11.75%
5 años9.09%11.53%
10 años6.92%8.98%
Último mercado alcista18.39%17.67%
Último mercado bajista-11.41%-15.71%

Historial del rendimiento total anual (%)

Año
IUASXCategoría
2024
N/DN/D
2023
9.97%N/D
2022
-7.83%N/D
2021
18.30%N/D
2020
9.88%13.51%
2019
19.80%21.35%
2018
-9.67%-7.93%
2017
10.62%15.80%
2016
15.00%7.93%
2015
-2.31%-2.77%
2014
8.69%5.71%
2013
24.64%21.31%
2012
12.52%13.42%
2011
-1.33%-3.80%
2010
12.04%13.49%
2009
22.37%29.37%
2008
-23.56%-34.34%
2007
3.29%7.43%
2006
12.40%13.07%
2005
7.77%7.35%
2004
10.62%10.93%
2003
27.04%25.10%
2002
-23.13%-14.51%

Retornos del último trimestre (%)

AñoT1T2T3T4
20246.87%N/DN/DN/D
20230.37%3.12%-1.76%8.15%
2022-0.96%-11.41%-3.19%8.51%
20218.62%4.19%-0.00%4.53%
2020-20.51%14.11%3.78%16.73%
20199.41%3.16%0.59%5.51%
2018-2.27%1.11%3.03%-11.28%
20172.29%1.78%3.01%3.14%
2016-0.88%2.99%5.75%6.52%
20150.02%1.18%-6.49%3.22%
20142.26%3.64%0.58%1.97%
20139.52%2.82%3.96%6.46%
20127.71%-1.22%5.21%0.51%
20114.53%-0.48%-12.76%8.71%
20105.71%-9.86%8.36%8.50%
2009-8.05%10.76%16.74%2.93%
2008-6.21%-2.36%-4.43%-12.66%
20070.52%5.36%-0.34%-2.14%
20062.03%0.08%5.09%4.74%
2005-0.48%2.23%4.75%1.13%
20041.35%0.59%0.64%7.82%
2003-3.31%14.85%2.34%11.78%
20020.00%-13.66%-17.53%7.96%

Rango en categoría (por retorno total)

AIF81
1 mes97
3 meses77
1 año71
3 años37
5 años39

Retornos ajustados por comisiones

1 año16.93%
3 años3.47%
5 años9.09%
10 años6.92%