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Managed Portfolio Series - Jackson Square Global Growth Fund (JSPTX)

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Al cierre: 08:00PM EDT

Managed Portfolio Series - Jackson Square Global Growth Fund

Milwaukee, WI 53202

615 East Michigan Street

Managed Portfolio Series

(414) 287-3700
Información administrativa
Patrick G. Fortier,Gerente líder desde 18 de septiembre de 2016
Patrick G. Fortier, CFA Portfolio Manager, Research Analyst Patrick G. Fortier became a member of Jackson Square, at its inception in May 2014, as a portfolio manager and research analyst. Prior to joining Jackson Square, he was a portfolio manager and equity analyst on the Delaware Investments Focus Growth Equity team from April 2005 to April 2014. The Focus Growth Equity team managed large-cap growth, smid-cap growth, all-cap growth and global growth portfolios. Prior to joining Delaware Investments, he was a portfolio manager at Transamerica Investment Management. Before joining Transamerica in 2000, he worked for OLDE Equity Research as an equity analyst. Fortier received his bachelor’s degree in finance from the University of Kentucky.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaWorld Large-Stock Growth
Familia de fondosJackson Square
Activos netos6.11M
Retorno a la fecha-37.02%
Rentabilidad0.00%
Clasificación de Morningstar★
Fecha de efecto18 sept 2016

Operaciones de fondos

Último dividendo0.01
Última ganancia de capital48.00
Rotación de las participaciones31.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoJSPTXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)0.98%1.12%
Relación de gastos netos0.98%N/D
Relación de gastos brutos1.77%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.37%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.26%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D