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MFS Low Volatility Equity Fund (MLVTX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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20.23-0.13 (-0.64%)
Al cierre: 08:00PM EDT

MFS Low Volatility Equity Fund

Boston, MA 2199

111 Huntington Avenue, 24th Floor

MFS Series Trust I

1-800-637-2929
Información administrativa
Matthew W. Krummell,Gerente líder desde 4 de diciembre de 2013
- As a Quantitative Portfolio Manager, responsible for buy and sell decisions, portfolio construction, risk control and cash management. Participates in the research process and strategy discussions., . - Joined MFS in 2001. - Previous experience includes 3 years as Analyst at Pioneer Investments; 2 years as Assistant Vice President at Putnam Investments; 3 years as Associate at Mellon Capital Management;. - Affiliations include CFA Institute, CFA Society of Boston,. - University of Chicago, MBA - University of California, Berkeley, BA, Phi Beta Kappa
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaLarge Blend
Familia de fondosMFS
Activos netos415.09M
Retorno a la fecha9.01%
Rentabilidad1.13%
Clasificación de Morningstar★★★
Fecha de efecto4 dic 2013

Operaciones de fondos

Último dividendo0.11
Última ganancia de capital33.00
Rotación de las participaciones39.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoMLVTXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)0.89%0.78%
Relación de gastos netos0.89%N/D
Relación de gastos brutos0.93%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/DN/D
Recargo máx. por venta diferidaN/DN/D
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D