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Principal SmallCap R3 (PSBMX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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24.46+0.08 (+0.33%)
Al cierre: 08:00PM EDT

Información general del desempeño

Índice de retornos de MorningstarN/D1
Retorno anual acumulado0.62%
Retorno promedio a 5 años7.14%
Número de años al alza17
Número de años a la baja6
Mejor retorno total a 1 año (30 jun 2024)47.44%
Peor retorno total en 1 año (30 jun 2024)N/D
Mejor retorno total a 3 años47.44%
Peor retorno total en 3 años3.00%

Últimos retornos (%) vs. índices de referencia

Los periodos superiores a 1 año se anualizan.
RetornoPSBMXCategoría
AIF3.51%20.19%
1 mes3.51%0.02%
3 meses0.40%4.36%
1 año17.15%60.18%
3 años-1.05%11.32%
5 años9.35%13.88%
10 años7.68%11.19%
Último mercado alcista29.58%27.98%
Último mercado bajista-17.18%-24.08%

Historial del rendimiento total anual (%)

Año
PSBMXCategoría
2024
N/DN/D
2023
15.17%N/D
2022
-20.51%N/D
2021
19.37%N/D
2020
21.46%10.99%
2019
26.94%23.75%
2018
-11.14%-12.72%
2017
12.32%12.28%
2016
16.66%20.78%
2015
-0.58%-5.38%
2014
4.41%3.79%
2013
47.44%37.39%
2012
14.18%15.46%
2011
-2.09%-4.07%
2010
23.45%25.61%
2009
21.34%31.80%
2008
-36.98%-36.56%
2007
1.36%-1.10%
2006
13.67%15.03%
2005
9.05%6.75%
2004
15.83%18.94%
2003
42.00%43.41%
2002
-17.57%-16.22%
2001
6.97%8.92%

Retornos del último trimestre (%)

AñoT1T2T3T4
20247.64%N/DN/DN/D
20235.77%4.50%-6.35%11.26%
2022-7.74%-17.18%-1.73%5.87%
202112.86%5.77%-2.34%2.39%
2020-30.55%28.35%8.41%25.69%
201915.78%3.18%-1.16%7.50%
20180.88%9.26%1.47%-20.55%
20172.72%-0.44%4.75%4.85%
2016-2.85%4.21%6.59%8.10%
20157.14%1.11%-9.79%1.74%
20142.53%3.09%-8.86%8.39%
201315.13%1.53%12.62%11.99%
201212.41%-4.82%6.00%0.68%
20116.84%0.20%-22.50%18.01%
20108.10%-9.33%9.67%14.84%
2009-15.59%17.72%16.53%4.79%
2008-10.55%0.22%-4.71%-26.23%
20073.55%5.26%-1.96%-5.14%
200612.37%-5.31%-2.35%9.39%
2005-2.18%5.26%5.45%0.43%
20045.57%-1.51%-1.32%12.89%
2003-2.15%19.69%8.05%12.22%
20022.87%-5.75%-16.29%1.56%
2001-7.94%11.95%-12.16%18.16%

Rango en categoría (por retorno total)

AIF50
1 mes88
3 meses86
1 año85
3 años83
5 años65

Retornos ajustados por comisiones

1 año17.15%
3 años-1.05%
5 años9.35%
10 años7.68%