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Las acciones de Berkshire Hathaway llegan a un récord: así se comparan los rendimientos de Warren Buffett con el S&P 500

Las acciones de Berkshire Hathaway, el conglomerado dirigido por el millonario y legendario inversor Warren Buffett, subieron el lunes a su nivel más alto de la historia.

Ese rendimiento se dio después de que la empresa informara de unos beneficios récord durante el fin de semana, aunque Buffett afirma que el tamaño cada vez mayor de Berkshire significa que su forma de batir los mercados puede ser cosa del pasado.

Berkshire Hathaway

 

Datos clave

 

- Las acciones de clase A de Berkshire Hathaway subieron más de un 2% hasta alcanzar los 647.039 dólares poco después de la apertura del mercado, mientras que sus acciones "bebé" de clase B registraron simultáneamente un precio récord de 430 dólares.

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- El repunte -que sería el mejor día de Berkshire, de baja volatilidad, desde agosto- se produjo después de que la compañía informara  su mejor beneficio operativo anual de la historia, de 96.000 millones de dólares, y de su mayor reserva de efectivo de la historia, de 168.000 millones de dólares.

- Atrás quedaron los días de "rendimiento espectacular" para Berkshire de cara al futuro, lamentó Buffett en su carta anual a los accionistas, citando el tamaño de Berkshire y la concentración general del mercado, pero el historial de Berkshire de batir al mercado en general a largo plazo sigue siendo realmente impresionante.

Warren Buffett.

Los rendimientos del 18% de Berkshire en lo que va de año superan la ganancia del 7% del S&P 500, y los resultados se hacen más asombrosos a medida que se amplía el marco temporal: el 271% de rentabilidad de Berkshire en la última década y el 50.799% que se disparó en los últimos 40 años aplastan las ganancias respectivas del 232% y el 4.213% del S&P, según los datos de FactSet .

Gran cifra: casi 930.000 millones de dólares. Esa fue la capitalización bursátil de Berkshire el lunes, un máximo histórico.

El valor de la empresa está muy lejos de el precio de aproximadamente 20 millones de dólares por el que Buffett, de 34 años, compró Berkshire en 1965, cuando las acciones de clase A de la empresa cotizaban a 19 dólares.

acciones


Antecedentes

 

Berkshire era un fabricante textil poco conocido del oeste de Massachusetts antes de que Buffett transformara la empresa en el vehículo que es hoy para que el público siga al selector de acciones en sus inversiones.

El sábado fue el primer informe anual de Berkshire en casi cinco décadas sin Charlie Munger, lugarteniente de Berkshire y de Buffett durante muchos años, fallecido en noviembre a los 99 años.

Entre las empresas privadas de propiedad mayoritaria de Berkshire se encuentran el gigante de los seguros Geico, la cadena de helados Dairy Queen y el fabricante de pilas Duracell, aunque Berkshire es más conocida por su cartera de inversiones de casi 400.000 millones de dólares en empresas públicas gestionadas por Buffett.

Apple Store

Apple es, con diferencia, la mayor participación de Berkshire, ya que su participación de 165.000 millones de dólares en el fabricante del iPhone representa casi la mitad de su cartera.

"Sólo queda un puñado de empresas en este país capaces de mover verdaderamente la aguja en Berkshire, y fueron seleccionadas sin cesar por nosotros y por otros", dijo Buffett el sábado.

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Valoración de Forbes

 

El patrimonio neto de más de 140.000 millones de dólares de Buffett le hace la quinta persona más rica del mundo, según las estimaciones de Forbes.

Buffett, que en su día fue el hombre más rico del mundo, es uno de los firmantes fundadores del Giving Pledge (Compromiso de donación), por el que se compromete a donar la mayor parte de sus riquezas a obras benéficas.

Nota publicada en Forbes US.