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Banco Santander emite deuda por 2.000 millones de euros a doble tramo

La banca privada de Santander ofrece a sus clientes carteras que invierten en fondos indexados

Banco Santander emite deuda por 2.000 millones de euros a doble tramo

Banco Santander ha realizado una emisión de deuda sénior no preferente por un importe total de 2.000 millones de euros, dividida en dos tramos con distintos vencimientos y condiciones.

Según fuentes financieras, el primer tramo, por un valor de 1.250 millones de euros con un plazo de cinco años, se colocó a un precio de 'midswap' más 110 puntos básicos, ofreciendo un cupón del 3,875%.

Por otro lado, el segundo tramo, de 750 millones de euros con un vencimiento a diez años, salió con un precio de 'midswap' más 160 puntos básicos, reduciéndose el diferencial a 140 puntos básicos y un cupón del 4,125%.

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La emisión de Banco Santander ha generado una sobredemanda notable de 3.100 millones de euros, siendo 1.800 millones correspondientes al tramo de cinco años y 1.300 millones al tramo de diez años.

Este éxito en la colocación de la deuda demuestra la confianza y el interés de los inversores en los títulos de Banco Santander en el mercado financiero actual.