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BHP presenta una oferta de 39.000 millones de dólares por Anglo American

Logo of Anglo American is seen on a jacket of an employee at the Los Bronces copper mine, in the outskirts of Santiago

Por Melanie Burton, Scott Murdoch y Anousha Sakoui

MELBOURNE/LONDRES, 25 abr (Reuters) - BHP Group dijo el jueves que había hecho una oferta de 38.800 millones de dólares por Anglo American, proponiendo un acuerdo que crearía la mayor compañía minera de cobre del mundo y haciendo escalar las acciones de su competidor más pequeño un 13%.

La última acción de la minería para consolidarse está impulsada por una lucha por el cobre y otros metales críticos para el cambio a energía limpia en el mundo y podría tener importantes repercusiones para Sudáfrica, que ha visto caer en desgracia el platino que extrae.

BHP dijo que ofrecería a los accionistas de Anglo 25,08 libras (31,39 dólares) por acción, una prima del 31%, y se haría con los activos de mineral de hierro y platino del grupo que cotiza en Londres en Sudáfrica, donde la mayor minera cotizada del mundo no tiene activos.

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Anglo, que posee minas en países como Chile, Sudáfrica, Brasil y Australia, dijo que estaba estudiando la propuesta no solicitada, no vinculante y muy condicionada. Bajo las leyes británicas, BHP tiene hasta el 22 de mayo para realizar una oferta a firme.

Varios accionistas de Anglo expresaron su preocupación por la medida de BHP, y Legal & General Investment Management la calificó de "altamente oportunista" y "poco atractiva". Redwheel dijo que los detalles de la propuesta eran "bastante incompletos", y agregó que la oferta podría estimular un mayor interés en el objetivo de adquisición.

Las acciones de Anglo se disparaban un 13,3% a 24,98 libras a las 1305 GMT.

Si se llega a un acuerdo, la operación crearía un grupo minero de cobre con alrededor del 10% de la producción mundial y probablemente desencadenaría más transacciones en la industria minera mundial. El sector minero ha sido testigo de una oleada de fusiones y adquisiciones a medida que las empresas revisan sus activos para aumentar su exposición a metales considerados fundamentales para la transición energética mundial.

"Hay mucho que deshacer y habrá preocupaciones sobre el alcance de la concentración en la industria del cobre", dijo Susannah Streeter, directora de dinero y mercados de Hargreaves Lansdown.

La propuesta llega después de que Anglo, con una capitalización bursátil de 37.700 millones de dólares al cierre del miércoles, iniciara en febrero una revisión de sus activos en respuesta al desplome del 94% de su beneficio anual y a una serie de amortizaciones debidas a la caída de la demanda de la mayoría de los metales que extrae.

BHP, la mayor minera del mundo que cotiza en bolsa y más conocida por la extracción de mineral de hierro, cobre, carbón de coque, potasa y níquel, tenía una capitalización bursátil de unos 149.000 millones de dólares el miércoles.

Un acuerdo con Anglo sería la segunda adquisición importante de BHP en alrededor de un año luego de la compra en 2023 de la minera de cobre Oz Minerals. Su oferta se suma a un frenesí de actividad global de fusiones y adquisiciones, incluida la compra por parte del gigante del oro Newmont de la empresa australiana Newcrest Mining por 16.800 millones de dólares a fines del 2023.

COBRE EN EL PUNTO DE MIRA

BHP ganaría acceso a más cobre y potasa, que son sus materias primas estratégicas clave, así como a más carbón de coque en Australia.

Anglo tiene minas de cobre en Chile y Perú, donde también opera BHP, y su producción combinada ascendería a unos 2,6 millones de toneladas métricas al año, lo que la situaría muy por delante de la estadounidense Freeport-McMoRan y de la minera estatal chilena Codelco.

Los avances tecnológicos, como la inteligencia artificial y la automatización, y la transición energética, que incluye vehículos eléctricos y energías renovables, han disparado las perspectivas de demanda de cables de cobre utilizados para conducir la electricidad.

Los precios del cobre en la Bolsa de Metales de Londres se han disparado un 15% este año, gracias a las esperanzas de demanda suscitadas por los alentadores datos macroeconómicos, las apuestas de recorte de tasas en Estados Unidos y las operaciones especulativas, y los cuellos de botella en la oferta provocados por el cierre forzoso en diciembre de Cobre Panamá, una de las mayores minas de cobre a cielo abierto del mundo.

Las previsiones de producción de cobre de Anglo para 2024 se sitúan entre 730.000 y 790.000 toneladas. BHP prevé una producción de cobre de entre 1,7 y 1,9 millones de toneladas para los 12 meses que terminan en junio.

(1 dólar = 0,7989 libras)

(Reporte de Melanie Burton en Melbourne, Scott Murdoch en Sídney y Anousha Sakoui en Londres; Reporte adicional de Clara Denina, Rishav Chatterjee en Bengaluru, Siyi Liu en Pekín y Mai Nguyen en Hanói; Escrito por Miyoung Kim y Alexander Smith; Editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Manuel Farías)