Cautela externa induce tomas de ganancias en bonos de Argentina

BUENOS AIRES, 6 feb (Reuters) - Los bonos de Argentina cerraron en baja el lunes por tomas de ganancias, en una plaza que se acopló a la tendencia de los mercados externos por una mayor aversión al riesgo ante señales de que las tasas de interés podrían subir más y mantenerse altas por más tiempo.

"Condicionados por un clima externo más cauteloso, a modo de respiro tras las subas con que arrancó el 2023, los activos domésticos finalmente también aprovechan para ensayar una más decidida toma de ganancias, la cual se venía claramente esquivando", dijo el economista Gustavo Ber.

"También contribuyen a una actitud de 'wait and see' y más prudente entre los inversores el hecho de que el calendario electoral va tomando temperatura, y así se anticipa que los ruidos políticos podrían complicar aún más la gestión de los serios desafíos económicos por delante", agregó.

Argentina, que celebrará elecciones presidenciales en octubre, transita una fuerte presión inflacionaria que afecta la economía, alto gasto fiscal y escasas reservas en las arcas del banco central.

* Los bonos en el segmento extrabursátil local finalizaron con una baja promedio del 1,1% encabezados por las emisiones dolarizadas que integran una reciente recompra de deuda.

* El Gobierno anunció en enero la recompra de deuda externa por unos 1.000 millones de dólares para mejorar el perfil de la deuda, al tiempo que el banco central (BCRA) modificó tasas de pases pasivos para calmar el mercado del dólar.

* "El clima internacional adverso sumado a un programa de recompra con dudosos beneficios podría profundizar la rotación (...) pasando de bonos cortos a títulos más largos", dijo Portfolio Personal Inversiones.

* El riesgo país argentino medido por el banco JP Morgan se disparaba 53 unidades a 1.913 puntos hacia las 2000 GMT.

* En la plaza cambiaria, el peso interbancario se depreció un 0,58%, a 189,10/189,12 unidades por dólar, con regulación de liquidez desde el BCRA con compras o ventas de dólares de sus reservas.

* Este lunes, la entidad monetaria debió desprenderse de unos 45 millones de dólares para abastecer la demanda genuina del mercado, luego de acumular ventas por unos 262 millones la semana pasada. En lo que va del año el rojo asciende a unos 382 millones de dólares.

* "El mercado cambiario se sigue deteriorando por el derrumbe de la liquidación del agro", dijo el agente de compensación y liquidación Cohen.

* Por su parte, el analista financiero Salvador Vitelli explicó que "comparando febrero vs febrero de cada año, este 2023 viene siendo el peor en el promedio diario de liquidaciones desde 2003. Es una baja del -59% contra el promedio".

* En este marco, la moneda doméstica en los segmentos alternativos operó a 363,50 por dólar en el bursátil contado con liquidación "CCL", a 356,60 en el denominado "dólar MEP" y mejoró un 1,61% a 373 pesos por unidad en el representativo mercado informal de cambios.

* El índice accionario líder S&P Merval mejoró un 1,77%, a un cierre provisorio de 243.607,59 puntos, luego de haber caído un 5,87% durante la semana pasada y acumular un alza del 24,47% en enero.

* "La mejora anotada en acciones financieras y energéticas hace que el mercado opere en positivo", dijo un operador y afirmó que 'los fundamentals' siguen siendo positivos para el sector".

* La petrolera YPF buscará financiamiento de los mercados internacionales por unos 1.000 millones de dólares para las inversiones previstas este año, dijo el lunes a Reuters el presidente de la empresa, Pablo González.

(Reporte de Walter Bianchi; Con la colaboración de Hernán Nessi; Editado por Lucila Sigal)