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Chilena Caja Los Andes debuta en mercados internacionales con bono por 300 millones de dólares: IFR

23 jul (Reuters) -Caja de Compensación Los Andes, la institución financiera no bancaria más grande de Chile, anunció la colocación de un bono social por 300 millones de dólares, en lo que será su debut en los mercados internacionales, dijo el martes IFR, un servicio financiero de LSEG.

La deuda conlleva un plazo de cinco años y se lanzó con un rendimiento del 7,25%, igual a la guía inicial pero menor a los primeros acercamientos a los inversores en el área de 7,625%, aseguró IFR.

Caja Los Andes financiará o refinanciará, completamente o en parte, Proyectos Sociales Elegibles existentes o nuevos. La colocación se espera para más tarde en el día.

Según datos de LSEG, la compañía nunca ha emitido bonos en monedas extranjeras.

S&P y Fitch asignaron una calificación de BBB/BBB-, respectivamente.

Los encargados de la operación son BofA, JPM, Santander y SMBC Nikko.

(Reporte de Manuel Farías, Editado por Javier López de Lérida)