Colonial coloca 200 millones en bonos para refinanciar parte de su deuda

Inmobiliaria Colonial ha cerrado dos emisiones de deuda por valor de 70 y 130 millones de euros, respectivamente. El coste medio de estas nuevas emisiones es del 4,2%, pero gracias a la estrategia de pre-cobertura de la socimi, el tipo medio efectivo de esta emisión es finalmente del 1,9%.

Los fondos procedentes de esta emisión se utilizarán en el repago del bono de 187 millones de euros que vence en octubre de este año, por lo tanto, “Colonial cambia deuda a corto plazo por un nuevo vencimiento a más de cinco años; un éxito de emisión que permite a Colonial alargar el vencimiento medio de su deuda”, según ha señalado en un comunicado.

Con esta nueva emisión, el principal del bono se sitúa en 500 millones de euros con un cupón anual del 2,5%. El éxito continuado de las emisiones de deuda de Colonial pone de manifiesto la continua confianza de los inversores en la disciplina y estrategia financiera, la calidad de la cartera, la trayectoria y el sólido perfil crediticio de Colonial.

Durante el ejercicio 2023, el grupo dio continuidad a su programa de desinversiones, así como otras medidas de protección financiera que le permitieron reducir la deuda neta en un 9%, hasta los 4.864 millones de euros, ampliar el vencimiento medio de la misma y alcanzar un LTV de 39,5%. Adicionalmente Colonial mantiene una liquidez de 2.900 millones a cierre de ejercicio 2023 que le permite cubrir todos los vencimientos de su deuda hasta el 2027.

La compañía recuerda que fue la primera del Ibex 35 en transformar todos sus bonos en bonos verdes.

Las acciones de Inmobiliaria Colonial suben hoy un 0,47% a media sesión hasta marcar 5,38 euros en el IBEX 35. El valor lleva un 2024 muy complicado en el parqué, con una caída acumulada de casi un 18% que ha dejado su capitalización bursátil en el entorno de los 2.900 millones de euros.