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Últimas compras de acciones que Buffett ha añadido a su cartera

Warren Buffett: las últimas compras de acciones añadidas a su cartera
Warren Buffett: las últimas compras de acciones añadidas a su cartera


En la última conferencia de inversores de Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-B) que tuvo lugar a principios de mayo, Warren Buffett dió ligeras pinceladas de información sobre sus compras y ventas más recientes, pero se publicaron más detalles en un archivo regulatorio el 15 de mayo, después del cierre del mercado.

En la conferencia, Buffett mencionó Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY), que lleva tiempo acumulando. Según el archivo del 15 de mayo, la participación de Berkshire Hathaway en el explorador y productor con sede en Houston supera los 13.200 millones de dólares. La capitalización de mercado actual de Occidental es de 51.890 millones de dólares.

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Combinada con la participación de 21.600 millones de dólares que tiene Berkshire en Chevron Co. (NYSE:CVX), representa una exposición importante al sector energético. Desde el cuarto trimestre de 2022, Berkshire ha estado vendiendo acciones de Chevron, pero sigue siendo una de las principales tenencias de la empresa.

Los detalles sobre las tenencias recientes provienen del formulario 13F, un documento en el que se les exige a los gestores de inversiones institucionales que enumeren los valores que superan cierto umbral de propiedad. Cualquier tenencia inferior a las 10.000 acciones y con un valor de mercado inferior a 200.000 dólares no hace falta incluirla en el 13F. Si bien es posible que Berkshire tenga algunas de estas posiciones pequeñas, la compañía tiende a ir a lo grande, y los seguidores de Buffett están atentos a esas grandes apuestas.

Las acciones se mueven en función de las noticias de Buffett

Las acciones suelen moverse en en función de las noticias de que Buffett ha entrado o salido de una posición. Lo interesante, sin embargo, es que las compras y ventas reales pueden impulsar la acción en cualquier dirección, pero el público no sabe que Buffett puede estar detrás del movimiento hasta que se publican los informes regulatorios.

Por ejemplo, las acciones del minorista de decoración del hogar RH (NYSE:RH) bajaron un 8,12% el 16 de mayo, cuando los inversores se dieron cuenta de que Berkshire había vendido toda su participación, que comenzó a acumular en 2019.

El informe reveló una nueva participación considerable en Capital One Financial Corp. (NYSE:COF). En el trimestre que finalizó el 31 de marzo, Berkshire adquirió 954 millones de dólares en acciones del banco en línea y emisor de tarjetas de crédito.

La compañía de Buffett también posee acciones en Visa Inc. (NYSE:V), Mastercard Inc. (NYSE:MA) y American Express Co. (NYSE:AXP).

En cuanto a la industria bancaria, Buffett aumentó sus posiciones en Bank of America (NYSE:BAC) y Citigroup Inc. (NYSE:C), al mismo tiempo que redujo sus tenencias en Ally Financial Inc. (NYSE:ALLY) y se deshizo por completo de sus acciones en Bank Of New York Mellon Corp. (NYSE:BK) y U.S. Bancorp (NYSE:USB).

Buffett reduce su participación en BYD

Una empresa que ha recibido mucha atención como inversión de Berkshire es el fabricante de vehículos eléctricos BYD Co. Ltd. (OTC:BYDDF). En los últimos trimestres, Buffett ha estado vendiendo acciones de BYD, asegurando que está cambiando su enfoque de China hacia Japón. Sin embargo, esto no aparecerá en el informe 13F. Presuntamente, Buffett posee alrededor de 108,34 millones de acciones en la compañía, lo que representa una participación de casi el 10%.

Sin embargo, esto no aparecerá en los informes de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), ya que Buffett compró las acciones de BYD en la bolsa de Hong Kong.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (NYSE:TSM) ha sido otra víctima del alejamiento de Buffett de China. El último informe revela que Berkshire vendió todas sus acciones en el fabricante de chips.

A Buffett no se le conoce por ser especulador (de hecho, todo lo contrario), pero con frecuencia realiza operaciones que entran en la categoría de "arbitraje de fusiones". Su participación en Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI) es un ejemplo de ello.

Buffett redujo su posición en el productor de videojuegos. Ahora mismo posee 49,4 millones de acciones, frente a las 52,7 millones que tenía al final del trimestre anterior.

Arbitraje de fusiones

El arbitraje de fusiones es una estrategia de inversión que tiene como objetivo obtener ganancias a partir de las discrepancias de precios entre el precio de las acciones de una empresa objetivo antes y después del anuncio de una fusión o adquisición. En el caso de Activision, hay pendiente una adquisición por parte de Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) mientras los reguladores comerciales revisan el acuerdo.

El precio de adquisición es de 95 dólares por acción, pero debido a la incertidumbre regulatoria, las acciones de Activision Blizzard nunca alcanzaron ese nivel, como puede verse en el gráfico de Activision Blizzard. Buffett podría estar perdiendo confianza en que el acuerdo se lleve a cabo, si sus recientes ventas de acciones son una indicación.

Desde finales del primer trimestre, las mayores inversiones de Berkshire Hathaway son las siguientes:

  • Apple Inc. (NASDAQ:AAPL): 151.000 millones de dólares

  • Bank of America Corp (NYSE:BAC): 29.500 millones de dólares

  • American Express Co (NYSE:AXP): 25.000 millones de dólares

  • The Coca-Cola Co. (NYSE:KO): 24.800 millones de dólares

  • Chevron Corp (NYSE:CVX): 21.600 millones de dólares

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Este artículo se publicó por primera vez en MarketBeat.

Imagen de Nicholas Cappello en Unsplash

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