Decisión tasas BCCh, votación PGU; Futuros suben: Chile Hoy

(Bloomberg) -- Mercado estará atento hoy a la decisión de tasas del Banco Central. El consenso es que el BCCh subirá la tasa en 125 puntos básicos a 5,25%. El presidente del BCCh, Mario Marcel, quien dio positivo por covid ayer, no participará en la reunión y dejará su cargo el 27 de enero.

La Cámara de Diputados vota hoy el proyecto de Pensión Garantizada Universal y el presidente electo Gabriel Boric se reúne a las 11:30am con miembros del Parlamento Andino. Boric también anunciaría hoy a los subsecretarios de su próximo Gobierno y a quien encabezará a la Dirección de Presupuestos, según DF.

How comenzaría la temporada de resultados del 4T. Engie Energía Chile y Colbún reportarían durante el día.

Futuros EE.UU. avanzan y acciones globales operan mixtas en antesala a decisión de tasas de la Fed donde se prevé que el banco dará señales sobre sus planes de ajuste monetario. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años sube, el índice Bloomberg Dollar registra pocos cambios y las divisas de mercados emergentes repuntan. El cobre sube por segundo día.

El CLP subió 0,9% y cerró en 799,92/USD. El S&P IPSA avanzó 0,6%. Lea aquí Inside Andes, otras columnas FX y el newsletter semanal Chile Renta Fija.

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A las 7:14am, éste era el desempeño de los principales índices:

• Rendimiento Tesoros 10 años +1,1pb a 1,78%

• EUR -0,1% vs USD a 1,1285

• Contrato activo cobre +1,8% a $4,5295

• Futuros crudo WTI +0,7% a $86,18

• Índice Bloomberg Commodities +0,7%

• S&P 500 Futuros +1,1%

• STOXX Europe 600 +1,9%

• Shanghai SE Composite +0,7%

INTERNACIONAL:

• Joe Biden considerará sancionar personalmente a Vladimir Putin si ordena una invasión de Ucrania

  • El presidente también está considerando delinear públicamente su estrategia para Ucrania y explicar cómo una respuesta de EE.UU. puede afectar a los estadounidenses, informó NBC

  • Alemania presionó por una exención para el sector energético si hay un movimiento para impedir que los bancos rusos compensen transacciones en dólares estadounidenses

• Virus: el estado de Nueva York ha visto una disminución del 86% en los casos desde su máximo del 7 de enero, aunque las muertes y las hospitalizaciones siguen siendo elevadas

  • Los pacientes hospitalizados que sobrevivieron al menos una semana después de ser dados de alta tenían más del doble de probabilidades de morir o ser admitidos nuevamente en unos meses, encontró un estudio

  • Los nuevos casos aumentaron en Singapur y Corea del Sur

  • El enfoque de cero covid de Hong Kong podría mantenerlo aislado de la mayor parte del mundo hasta 2024, dijo la Cámara de Comercio Europea

NOTICIAS:

• Ministerio de Hacienda de Chile crea oficina de finanzas verdes

• Bice Inversiones prevé alza de 23,7% para índice IPSA de Chile

• Fitch sube calificación de chilena CGE a AA- desde A+

• Comisión en Chile aprueba suspender minería en tierra indígena

• Ministro de Hacienda entrante Marcel tiene covid: EMOL

• Cerda dice economía podría crecer sobre 4%: Mercurio

• Comisión de minería se abre a acuerdo por royalty: Mercurio

• Ocupación en Santiago crece 6,9% anual: Mercurio

• Comité de acreedores critica plan de liquidación que presentó CorpGroup Banking: DF

• PS impulsa los nombres de Repetto y Frigolett para consejo del Banco Central: Tercera

PARA ESTAR PENDIENTE:

• En Chile:

  • 6pm.: Decisión tasas BCCh; est. 5,25%, anterior 4%

  • Colbún y ECL reportan resultados del 4T

• Internacional:

  • 9am: EE.UU. solicitudes de hipotecas MBA enero 21; sin est., anterior 2,3%

  • 10:30am: EE.UU. inventarios al por mayor dic. P; m/m est. 1,2%, anterior 1,4%

  • 12pm: Decisión tasas de Canadá

  • 12pm: EE.UU. ventas viviendas nuevas dic.; est. 760.000, anterior 744.000

  • 12:30pm: EE.UU. inventarios crudo enero 21; est. 1m brls, anterior 515.000 brls

  • 4pm: Decisión tasas de Fed

• Agenda Fed:

  • 4:30pm: Powell habla después de decisión tasas de Fed

• Agendas relevantes:

  • Sudamérica

  • EE.UU.

  • México

  • Brasil

  • Europa

COMENTARIO:

• Bice Inversiones introduce un nuevo precio objetivo del IPSA de 5.570 puntos a fines de 2022, lo que implicaría un retorno de +23,7%, escriben analistas del banco en reporte.

  • Ganancias por acción de compañías en el IPSA caería 10% a/a

    • Entre los sectores que explicarían esta normalización de utilidades destacaría celulosa, retail (-26% a/a), y materias primas (-17% a/a)

    • Sectores que compensarían positivamente el crecimiento en utilidades en 2022 serían el sector eléctrico (+24% a/a) y centros comerciales (+88% a/a)

  • “No tenemos un sector favorito en particular, dado que la mayoría de éstos presentaría tendencias mixtas a nivel de compañías”

  • PIB 2022 debería mostrar un crecimiento moderado de 1,8% debido a ausencia de estímulos adicionales

    • Foco de mercado estará puesto en evolución de balance fiscal

  • Prevén que TPM convergirá a niveles de 5,5% a mediados de año

CIERRE:

• TASA DE CAMBIO: CLP +0,9% a 799,92 por dólar

• RIESGO PAÍS: -0,2pb a 77,99 puntos base

• CLP vs Cámara 2 años +9pbs en 5,92%

• UF vs Cámara 2 años +3pbs en 1,55%

• Tasa del BTP 2030 -23pb a 5,63%

• Tasa del BTU 2026 -7pb a 1,94%

• Breakevens de inflación a 2 años -3,1pb a 4,303%

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