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(Bloomberg) -- JBS S.A., el mayor proveedor de carne del mundo, está avanzando con un plan largamente aplazado de cotizar acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York.
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JBS informó el miércoles que presentó una solicitud de registro ante la Comisión del Bolsa y Valores de Estados Unidos y solicitará la aprobación de los accionistas para la salida a bolsa directa planificada. Los certificados de depósito respaldados por acciones de JBS se negociarán en la bolsa de São Paulo, donde la empresa cotiza actualmente.
La empresa brasileña, fundada y controlada por la familia Batista, considera que esta medida es clave para acceder a un mayor número de inversionistas institucionales y generar confianza en sus normas de gobierno corporativo, lo que podría reducir sus costos de capital e impulsar la valoración de sus acciones frente a competidores estadounidenses como Tyson Foods Inc.
JBS, cuyo valor de mercado asciende a US$7.900 millones, lleva más de una década aspirando a cotizar en Nueva York a medida que se convertía en un gigante mundial a través de su agresiva estrategia de acuerdos. En la actualidad, la empresa cuenta con operaciones desde Colorado hasta Nueva Zelanda. Es el mayor productor de carne de vacuno y de pollo, el segundo mayor proveedor de carne de cerdo y la principal empresa de comidas preparadas del Reino Unido. Las operaciones en EE.UU. generaron casi la mitad de los US$73.000 millones de ingresos de JBS el año pasado, de los cuales Brasil representó el 12%.
Los planes anteriores de cotizar en EE.UU. fracasaron, al verse frustrados por las recesiones económicas y un escándalo de sobornos masivo en el que estaban involucrados miembros de la familia Batista. Su director ejecutivo, Gilberto Tomazoni, señala que el último plan tiene una estructura más sencilla que los intentos anteriores.
“Hemos creado todas las condiciones para que éste se apruebe”, declaró Tomazoni en una entrevista. El plan impulsará sustancialmente la capacidad de la empresa para crecer y usar el capital como financiamiento, puntualizó. “Estoy convencido de que desbloqueará un enrome valor para el accionista”.
JBS planea utilizar una entidad con sede en los Países Bajos como vehículo para la salida a bolsa. El modelo propuesto no afectará la forma en que se organizan las operaciones de JBS en todo el mundo, ni a sus flujos financieros, aseveró el director financiero, Guilherme Cavalcanti. La empresa seguirá dirigiéndose desde su sede en São Paulo.
