Kenvue presentará el formulario S-4 de Declaración de Registro vinculado al anuncio de oferta de canje de Johnson & Johnson

SKILLMAN, Nueva Jersey, July 24, 2023--(BUSINESS WIRE)--Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) («Kenvue») ha anunciado su intención de presentar en el día de la fecha un formulario S-4 de Declaración de Registro ante la Comisión de Bolsa y Valores (la «SEC») en relación con la oferta propuesta por Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) de canjear hasta 1 533 830 450 acciones ordinarias de Kenvue de las que es titular, que representan el 80,1 % del total de acciones ordinarias de Kenvue en circulación, por acciones ordinarias de Johnson & Johnson en circulación. Conforme a los términos de la oferta, los accionistas de Johnson & Johnson tendrán la oportunidad de canjear todas, algunas o ninguna de sus acciones ordinarias de Johnson & Johnson por acciones ordinarias de Kenvue.

En la actualidad, Johnson & Johnson posee aproximadamente el 89,6 % del total de acciones ordinarias en circulación de Kenvue. Si la oferta de canje (incluidas todas las transacciones relacionadas) se lleva a cabo, Johnson & Johnson dejará de ser el accionista mayoritario de Kenvue, y Kenvue funcionará como una empresa separada y totalmente independiente.

«Esta presentación marca un hito decisivo en el camino de Kenvue para convertirse en una empresa totalmente independiente», afirma Thibaut Mongon, director ejecutivo y director gerente de Kenvue. «Como la mayor empresa de salud de consumo por ingresos del mundo, tenemos una visión clara, un modelo operativo ágil, sólidos fundamentos y un propósito inspirador: ayudar a las personas a darse cuenta del extraordinario poder del cuidado diario».

Este es un anuncio de carácter meramente informativo y no constituye ni una oferta de venta ni una oferta de compra de valores, ni una recomendación sobre la conveniencia de que los inversores participen en la oferta de canje. La oferta se realiza únicamente mediante el folleto al que se hace referencia más adelante.

Acerca de Kenvue

Kenvue es la mayor empresa del mundo por ingresos dedicada exclusivamente a la salud del consumidor. Con más de un siglo de historia, nuestras marcas icónicas, como Aveeno®, BAND-AID® Brand Adhesive Bandages, Johnson's®, Listerine®, Neutrogena® y Tylenol®, están respaldadas por la ciencia y son recomendadas por profesionales sanitarios de todo el mundo. En Kenvue, creemos en el extraordinario poder del cuidado diario y nuestros equipos trabajan cada día para poner ese poder en manos de los consumidores y ganarse un lugar en sus corazones y hogares.

Declaraciones prospectivas

La presente comunicación contiene determinadas afirmaciones sobre Johnson & Johnson y Kenvue que constituyen declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas y suposiciones actuales sobre los respectivos negocios de Johnson & Johnson y Kenvue, la economía y otras condiciones futuras. Además, las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado pueden incluir declaraciones sobre los efectos esperados en Johnson & Johnson y Kenvue de la oferta de canje, el calendario previsto y los beneficios de la oferta de canje, los resultados financieros previstos de Johnson & Johnson y Kenvue, y todas las demás declaraciones contenidas en este comunicado que no sean hechos históricos.

Dado que las declaraciones prospectivas se refieren al futuro, por su naturaleza, están sujetas a incertidumbres inherentes, riesgos y cambios en las circunstancias que son difíciles de predecir y se detallan más ampliamente en los respectivos informes periódicos de Johnson & Johnson y Kenvue presentados oportunamente ante la SEC, la Declaración de Registro a la que se hace referencia a continuación, incluido el Folleto que forma parte del mismo, el anexo «Schedule TO» y demás documentos de oferta de canje presentados por Johnson & Johnson o Kenvue, según corresponda, ante la SEC. Tales incertidumbres, riesgos y cambios en las circunstancias podrían hacer que los resultados reales difirieran de forma sustancial de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluidas en el presente documento se realizan a fecha de hoy, y ni Johnson & Johnson ni Kenvue asumen obligación alguna de actualizar públicamente dichas declaraciones para reflejar acontecimientos o circunstancias posteriores, salvo en la medida en que lo exija la legislación aplicable en materia de valores. Se insta a los inversores a no depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.

Información adicional y dónde encontrarla

La presente comunicación tiene únicamente fines informativos y no constituye una oferta de venta o canje, una solicitud de oferta de compra o canje de valores ni una recomendación sobre la conveniencia de que los inversores participen en la oferta de canje. Si se inicia la oferta de canje, Kenvue presentará ante la SEC una declaración de registro en el formulario S-4 (la «Declaración de Registro») que incluirá un Folleto. No es posible garantizar que Johnson & Johnson vaya a iniciar la oferta de canje en los términos descritos en este documento o que vaya a iniciarla en absoluto. La oferta de canje se realizará únicamente mediante el Folleto. El Folleto contendrá información importante sobre la oferta de canje, Johnson & Johnson, Kenvue y asuntos relacionados, y Johnson & Johnson entregará el Folleto a los titulares de acciones ordinarias de Johnson & Johnson. SE INSTA A LOS INVERSORES Y TENEDORES DE VALORES A LEER EL FOLLETO Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO PERTINENTE PRESENTADO ANTE LA SEC, CUANDO ESTÉN DISPONIBLES Y ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIÓN DE INVERSIÓN, YA QUE CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE. Ni Johnson & Johnson, ni Kenvue, ni ninguno de sus respectivos gerentes o directivos, ni los gestores designados en relación con la oferta de canje formulan recomendación alguna sobre la conveniencia de participar en la oferta de canje.

Johnson & Johnson presentará a la SEC un formulario «Schedule TO», que contendrá información importante sobre la oferta de canje.

Los titulares de acciones ordinarias de Johnson & Johnson pueden obtener gratuitamente copias del Folleto, la Declaración de Registro, el Schedule TO y otros documentos relacionados, así como cualquier otra información que Johnson & Johnson y Kenvue presenten por vía electrónica ante la SEC en el sitio web de la http://www.sec.gov. Los titulares de acciones ordinarias de Johnson & Johnson también podrán obtener una copia del Folleto haciendo clic en el enlace correspondiente en http://www.JNJSeparation.com.

Johnson & Johnson ha contratado a Georgeson LLC como agente de información para la oferta de canje. Para obtener copias del Folleto de la oferta de canje y documentos relacionados, o para preguntas sobre los términos de la oferta de canje o cómo participar, puede ponerse en contacto con el agente de información en el 1-866-695-6074 (llamada gratuita para accionistas, bancos y agentes) o en el +1-781-575-2137 (para todos los demás fuera de Estados Unidos).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

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