El Merval, las acciones argentinas en el NYSE y los bonos soberanos en dólares cerraron con pérdidas de más de 6%

En la última rueda de la semana, la bolsa porteña cayó un 1,2%, con inversores que operaron con mesura a la espera de mayores definiciones políticas de parte del oficialismo. De esta manera, el índice se ubica ahora en 1.188 dólares. En la plaza externa, las acciones de empresas argentinas que se negocian en el exterior marcan resultados en su mayoría de caídas de hasta 4,6%, en una rueda de clima de negocios adversa en la plaza de Wall Street.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación Nueva York operan con mayoría de resultados en rojo a lo largo de la curva de hasta 2,2%, liderados por el Global 35, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER marcaron subas de hasta 1,1%, encabezadas por el TX26.

A nivel local, el BCRA comunicó ayer que dispondrá de una nueva baja en las tasas de referencia (pases pasivos a 1 día) de 10%, pasando así a una TNA de 70% (TEA 101,2% y TEM 5,9%). Además, se modifica desde el 15 de abril el encaje sobre sobre los saldos en cuentas a la vista remuneradas de fondos comunes de inversión de money market, pasando de 0% a 10%. Asimismo, se flexibilizó el acceso al MULC para pagos de importaciones de PYMES a la vez que se anunció la "desactivación del swap con el BIS (cuyo monto ya venía siendo cancelado por el BCRA en las últimas semanas, por lo que estimamos se completó la cancelación).

Fuentes de mercado consultadas por iProfesional señalaron que las medidas, en particular la del recorte de tasas, apuntaron a continuar con la licuación de stocks reales de pasivos remunerados y estimaron que la reducción de los pagos de intereses mensuales por pasivos remunerados BCRA (utilizando último stock de pases conocido) es de alrededor de $295.000 millones por mes.

Qué pasa en los mercados del mundo

En la última rueda de la semana, los principales índices de Wall Street cerraron con tendencia negativa, con una plaza que sopesó los resultados trimestrales de los grandes bancos de Estados Unidos.

De esta manera, las acciones de BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo, se negociaron con una baja de más del 2,8%, pese a que la compañía registrara un aumento del 36% en sus ganancias. A su turno, los papeles de JPMorgan también retrocedieron un 6,5%, luego de que su director ejecutivo Jamie Dimon advirtiera por las "presiones inflacionarias" y la política de la Reserva Federal.

El Merval, las acciones argentinas en el NYSE y los bonos soberanos en dólares operan con pérdidas generalizadas

Mientras tanto, los metales preciosos siguieron brillando: el oro repuntó por encima de los 2.400 dólares para alcanzar otro récord, y la plata cotizó en su nivel más alto desde principios de 2021. Se considera que la demanda está impulsada por inversores que buscan seguridad en medio de un aumento de tensiones en Medio Oriente.

A nivel económico, la confianza del consumidor estadounidense disminuyó ligeramente en abril, mientras que las expectativas de inflación para el próximo año y el siguiente aumentaron, según mostraron el viernes nuevos datos de una encuesta. El índice general de confianza del consumidor registró una lectura preliminar de 77,9 este mes, según la encuesta de la Universidad de Michigan, en comparación con una lectura de 79,4 en marzo.

Wall Street

Los principales índices de Wall Street cerraron con resultados negativos. Así, el S&P 500 cayó 1,46%; el industrial Dow Jones perdió 1,24%; y el tecnológico Nasdaq bajó 1,62%.

Merval

El Merval bajó un 1,2%. En este contexto, los descensos de las acciones líderes fueron registrados por Edenor (-5,4%); Telecom Argentina (-4,2%); y Central Puerto (-4%).

ADRs

Los papeles de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street finalizaron con mayoría de resultados negativos. De esta manera, las pérdidas correspondieron a Despegar (-6,8%); Edenor (-5,1%); e Irsa (-4,4%).

Bonos

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación Nueva York operan con mayoría de resultados en rojo a lo largo de la curva de hasta 2,2%, liderados por el Global 35, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER marcaron subas de hasta 1,1%, encabezadas por el TX26.

Riesgo país

El riesgo país se ubica en torno a los 1.331 puntos básicos.