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Nueva oferta de deuda argentina impulsa valor de bonos

Scott Squires y Jaqueline Ting Quesada
·3  min de lectura

(Bloomberg) -- Los bonos de Argentina subieron después de que el Gobierno presentara una nueva oferta para reestructurar su deuda, dando a los bonistas aproximadamente US$13.000 millones más en comparación con su propuesta inicial anunciada en abril.

Los US$2.600 millones en bonos a 100 años del país subieron 1,4 centavos para cotizar en 39,5 centavos por dólar a las 11:49 a.m. en Nueva York. Los bonos con vencimiento el próximo año siguieron la tendencia, subiendo 1,3 centavos a casi 43 centavos por dólar.

“Esta es la primera propuesta que parece seria”, dijo Diego Ferro, fundador de M2M capital en Nueva York. “La pregunta es si es suficiente o no, y si va a superar el obstáculo para los mayores acreedores de Argentina”.

La segunda economía más grande de Suramérica está renegociando una deuda de US$65.000 millones mientras su economía se enfrenta al tercer año de recesión y el Gobierno impone una de las cuarentenas más estrictas de la región para combatir la propagación del coronavirus. La recuperación de los bonos refleja un optimismo renovado, aunque cauteloso, de los bonistas de que se podría llegar a un acuerdo después de seis semanas de conversaciones.

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Argentina entró en default por novena vez en su historia el 22 de mayo, y el Gobierno extendió repetidamente el plazo para un acuerdo a medida que las negociaciones se prolongan entre oferta y contraoferta. Antes de la última propuesta, un grupo de acreedores parecía estar cerca de un acuerdo con el Gobierno, mientras que otros dos grupos se quejaron la semana pasada de que las conversaciones se habían interrumpido.

El nuevo cronograma de pagos de deuda propuesto por el Gobierno implica un alivio de la deuda de US$31.500 millones, en comparación con US$44.800 millones en la oferta original de Argentina, escribió Marcos Buscaglia, socio fundador de Alberdi Partners en Buenos Aires, en una nota a clientes.

Según la propuesta, los acreedores reducirían las pérdidas del capital de los bonos, se aumentarían los cupones y se reduciría el plazo de los vencimientos, de acuerdo con un comunicado del Gobierno publicado el domingo por la noche. La más reciente propuesta incluirá umbrales mínimos de participación como condición para su avance, según el comunicado, que no especificaba los porcentajes necesarios.

Aun así, cualquier acuerdo sobre la reprogramación de la deuda no significará el fin de los problemas de Argentina.

“Mi mayor preocupación hoy no es la reestructuración, porque en este momento Argentina ha mostrado una oferta razonable y eso es algo positivo”, dijo Joaquín Almeyra, operador de renta fija en Bulltick LLC en Miami. “Mi preocupación es cómo quedará Argentina después del covid. ¿Cuál es el plan para el futuro y cómo piensa el Gobierno resolver todos los problemas a mediano plazo?”

Nota Original:Argentina’s Fresh Bid to Reach Debt Accord Sends Bonds Climbing

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©2020 Bloomberg L.P.