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Pemex logra récord de demanda con emisión de US$2.100mn
(BNamericas.com) - La petrolera estatal mexicana, Pemex, obtuvo una demanda récord con su emisión en el mercado local de 28.000mn de pesos (US$2.100mn) de deuda a tasa fija y variable.
El monto total podría cambiar una vez que se asigne la opción de sobrecolocación, según un comunicado de la firma.
Se trata de los bonos Pemex 13 de tasa variable a un plazo a 4,5 años, los bonos Pemex 13-2 de tasa fija a un plazo de 10 años, y los bonos Pemex 14U con vencimiento a 11 años.
La emisión captó una demanda de 75.000mn de pesos, el equivalente a 2,7 veces el monto colocado, un récord para los bonos de Pemex en el mercado local.
El 80% de los bonos se vendió en el mercado local y el 20% en el extranjero a través global depositary notes, principalmente a fondos de inversión, administradoras de pensiones y bancos.
Los intermediarios de la emisión en el mercado local fueron Banamex, Bank of America, BBVA Bancomer, Banorte-Ixe y HSBC, mientras que Morgan Stanley ofició de agente estructurador a nivel internacional.
Los recursos obtenidos se destinarán a proyectos de la filial Pemex Exploración y Producción, de acuerdo con la estatal.
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