Las plazas europeas por tercer día consecutivo a la baja castigadas por el conflicto en Gaza y los tipos en EEUU

Caídas de nuevo en esta última sesión bursátil de la semana en la apertura de las bolsas europeas a la espera de recortes que vienen propiciados por la incertidumbre que sigue reinando y que beneficia a los rendimientos de la renta fija, a pesar de que a esta hora recortan posiciones tras la fuerte subida de ayer, al dólar y al oro, cada vez más cerca de los 2000 dólares la onza.

El EURO STOXX 50 baja en la apertura un 0,97% hasta los 4.050,65 puntos, el Dax recorta un 1,08% hasta los 14.877,85 puntos, el CAC 40 retrocede un 1,09% hasta los 6846,05 puntos, mientras que el FTSE 100 se mueve con caídas del 0,45% hasta los 7.465,29 puntos y el italiano FTSE Mib desciende en los primeros compases de negocio en este viernes un 0,83% hasta los 27.533 puntos.

Desde Link Securities indican que “para que las bolsas reaccionen al alza, algo que no descartamos en el corto plazo dado el elevado nivel de sobreventa que han alcanzado muchos valores y los índices, será necesario que los rendimientos de los bonos a largo plazo se relajen un poco. Es por ello que hoy y a falta de referencias macroeconómicas y empresariales de calado, será el comportamiento de los bonos el que determine la tendencia de cierre semanal de la renta variable occidental, de no surgir otros factores que no estamos contemplando en estos momentos -el inicio de la intervención terrestre en Gaza por parte del ejército de Israel podría ser uno de ellos-“.

En cuanto a cifras macroeconómicas, se han publicado a primera hora varios datos macroeconómicos europeos, como el volumen de ventas minoristas de Reino Unido cayó un 0,9% intermensual en septiembre, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas publicadas el viernes. En agosto el índice había mostrado un aumento del 0,4%.

En comparación con el mismo mes del año anterior, la cifra de ventas minoristas cayó un 1,0%, después de que el dato de agosto se revisara al alza, desde un -1,4% a un -1,3%.

Por su parte, en Alemania, los precios a la producción caen un 0,2% en septiembre, según dijo el viernes la Oficina Federal de Estadísticas. En agosto el índice había mostrado un aumento del 0,3%. En términos interanuales, la cifra cayó un 14,7%. Así registran la mayor caída en el noveno mes del ejercicio de toda su historia, desde que se tienen registros, desde 1949

En cuanto a noticias, UBS ha señalado que remodelará el consejo de administración de su negocio nacional suizo tras la adquisición de Credit Suisse.El banco ha indicado que Roger von Mentlen se convertirá en presidente de los consejos de administración de UBS Suiza y de Credit Suisse Suiza.

Además, el grupo francés de belleza L'Oreal cerró el tercer trimestre de 2023 con una facturación de 10.003,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,5% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según ha informado este jueves la compañía.

En términos comparables, los ingresos de la firma gala han experimentado un avance del 11,1%. Por segmentos de negocio, las ventas de productos para consumidores crecieron un 6,3%, hasta los 3.771,2 millones de euros, al tiempo que la rama de productos de lujo se situó en 3.496,4 millones, un 3,2% menos.

En Wall Street, cierre en negativo, y a esta hora los futuros también se mueven con recortes, tras ceder con fuerza las acciones de Tesla y los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, emitiera comentarios que hicieron poco por calmar el temor del mercado a tasas de interés más altas.

El S&P 500 perdió 37,02 puntos, o un 0,86%, para finalizar en 4.277,58 puntos, mientras que el Nasdaq OMX Composite perdió 128,61 puntos, o un 0,97%, a 13.185,69 unidades. El DOW JONES Ind Average cayó 254,24 puntos, o un 0,76%, a 33.410,84 unidades.

Y en Asia, China mantuvo sin cambios sus tipos de interés de referencia en la fijación mensual del viernes, en consonancia con las expectativas del mercado, ya que una serie de datos económicos sugieren que la economía se está estabilizando y la debilidad del yuan limita una mayor relajación monetaria. El tipo preferencial a un año se mantuvo en el 3,45%, mientras que el tipo preferencial a cinco años se mantuvo en el 4,20%.

Los datos del producto interior bruto (PIB) y de las ventas al por menor del tercer trimestre, mejores de lo previsto, sugieren que la recuperación económica de China ha empezado a mejorar, necesitando menos apoyo monetario

El Banco de Japón intervino en el mercado de deuda pública japonesa  el viernes por quinta vez este mes después de que el rendimiento a 10 años alcanzara un nuevo máximo de una década, enfrentando al Banco de Japón a las fuerzas del mercado en un contexto de aumento de los rendimientos de Estados Unidos.

Así los indicadores se mueven a la baja en China, el índice CSI 300 perdió un 0,2% y el índice compuesto de Shanghai un 0,3% , alcanzando ambos sus niveles más bajos desde principios de año. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,4 % y el índice Hang Seng de empresas chinas cayó un 0,3 %. Por su parte el Nikkei 225 cerraba la sesión con caídas del 0,52% hasta los 31.259,36 puntos.

En cuanto a la renta fija, bajan ahora, tras la fuerte subida de ayer las rentabilidades. El bund alemán recorta un 0,65% hasta el 2,9090% mientras que el bono español a 10 años se coloca en una rentabilidad del 4,018% y baja a la hora de la apertura un 4,021%.

Ya en los mercados de materias primas, el petróleo vuelve a subir a esta hora con el barril Brent que avanza un 0,7% hasta los 93,03 dólares, mientras que el West Texas avanza en su precio un 0,96% hasta los 89,22 dólares barril.

El Euro Dólar baja a esta hora frente al dólar, un 0,10% hasta las 1,0567 unidades, mientras el Oro se ve favorecido como es habitual por su condición de activo refugio y avanza un 0,38% hasta los 1.987,95 dólares.

Mientras, Bitcoin pone rumbo a los 30.000 dólares, con una subida del 3,4% hasta los 29.251,1 dólares, en una avance generalizado del universo de las criptomonedas.