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Premercado | Semana de bancos centrales en el mundo: inicia reunión de la FED en EE. UU.

Sede de la Reserva Federal (FED)/ Imagen: cortesía de Flickr de la FED.
Sede de la Reserva Federal (FED)/ Imagen: cortesía de Flickr de la FED.

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Bolsas de Asia-Pacífico

Los mercados de valores asiáticos finalizaron la sesión con altibajos, en un inicio de semana marcado por datos macro en China y decisiones de política monetaria en Australia.

El Banco de la Reserva de Australia, el primero de la serie de bancos centrales que se reúnen esta semana, ha sorprendido a primera hora de este martes al subir sus tipos de interés de referencia 25 puntos básicos, advirtiendo de que la inflación sigue siendo demasiado alta y que podría ser necesario un ajuste incluso mayor.

Los analistas tendrán que determinar si esta medida sienta un precedente para los demás bancos centrales en la lucha mundial contra la inflación.

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La semana pasada, el Banco de Japón mantuvo los tipos de interés en mínimos históricos y señaló que no tenía intención de modificar su ultrarrelajada política monetaria de cara a los próximos meses.

La actividad manufacturera de China cayó inesperadamente en abril, según mostraron datos oficiales el domingo, la primera contracción desde diciembre en el índice de gerentes de compras de manufactura (PMI).

Se esperaba que la recuperación industrial y económica de China de la pandemia de coronavirus impulsara la demanda este año.

Mercados de Europa

Las bolsas europeas bajan este martes tras el Día del Trabajo en varios países, volviendo así a la actividad tras el receso festivo.

El índice bursátil español Ibex-35 reabrió extendiendo las pérdidas con que cerró la semana anterior, en un contexto de cautela en la renta variable ante los renovados temores sobre el sector bancario y la economía global, en una semana de importantes reuniones de bancos centrales.

Las ventas minoristas de Alemania se desplomaron en marzo, cayendo un 2,4 % en el conjunto del mes y un 8,6 % en términos anuales, pero es poco probable que esta señal de ralentización económica de la mayor economía de la zona euro persuada al Banco Central Europeo de detener su ciclo de ajuste monetario.

La tasa de inflación anual en la zona del euro se incrementó en una décima en el mes de abril con respecto al de marzo, hasta el 7,0 %, impulsada sobre todo por las subidas de precios de los alimentos, según la estimación preliminar difundida este martes por la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

Por otro lado, los datos de Nationwide sobre los precios de la vivienda publicados este martes resultaron mejores de lo esperado, lo que probablemente proporcione al Banco de Inglaterra más munición para ajustar su política monetaria cuando se reúna la semana que viene.

Mercados de EE. UU.

Los mercados estadounidenses abrirán a la baja en medio de nuevos temores por la quiebra del First Republic Bank y las decisiones que tomen esta semana bancos centrales en el mundo, incluida la FED.

Los inversores aún analizan el rescate de la entidad y su posterior venta a JPMorgan, que reaviva la inquietud sobre una posible crisis bancaria global.

Sobre la reacción del mercado, los analistas de Renta 4 señalaron que, pese a lo ordenado del rescate, “el índice de la banca regional americana retrocedió 2,6 %, señal de que se mantiene cierta incertidumbre, con las potenciales implicaciones negativas sobre el crédito a la economía real y con ello sobre el ciclo económico”.

Tras el estímulo de los fuertes resultados bancarios de las últimas semanas, la atención vuelve a centrarse en la evolución de la economía, con la persistente inflación y el fantasma de una crisis financiera añadiendo presión sobre las reuniones de esta semana de la Reserva Federal (martes y miércoles) y el Banco Central Europeo (jueves).

Se espera que la Reserva Federal suba los tipos de interés en un cuarto de punto al término de su reunión de dos días del miércoles, aunque algunos inversores creen que los funcionarios del banco central indicarán una pausa al evaluar su campaña de ajustes que dura ya un año.

Los inversores se centrarán en si el banco central estadounidense indica una pausa de las subidas de tipos a partir de mayo, o si mantiene viva la posibilidad de una subida más en junio o más adelante este año.

“La valoración del mercado coincide ahora con la opinión de nuestro equipo de EE. UU. de que la FED subirá los tipos en 25 puntos básicos y que no habrá más subidas después de eso“, escribe Morgan Stanley en una nota previa a la reunión.

Una subida de 25 puntos básicos situaría los tipos de interés de referencia del banco central entre el 5 % y el 5,25 %. Ese rango no sólo marcaría el nivel más alto de tipos visto desde 2007, sino que también alcanzaría el nivel máximo de tipos previsto en el Resumen de Proyecciones Económicas de la FED publicado en marzo.

Petróleo hoy

Los precios del petróleo bajan este martes, extendiendo las pérdidas observadas en la sesión anterior, ya que los débiles datos económicos de China y las expectativas de un aumento de la tasa de interés de EE. UU. pesan sobre el mercado.

El crudo Brent pierde un 0,5 % a US$78,90 el barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) baja un 0,5 % a US$75,22 el barril. Ambos puntos de referencia cayeron más de US$1 en su última sesión.

“La presión a la baja sobre el petróleo es que la recuperación económica de China no es realmente prometedora, lo que empaña la perspectiva de la demanda sobre el consumo de combustible”, dijo Tina Teng, analista de CMC Markets.

A pesar de los débiles datos de fabricación de China, hay signos positivos de recuperación basados en el gasto durante el feriado del Día del Trabajo en el mayor importador de petróleo del mundo, dijeron analistas en una nota de ANZ Research.

(The Wall Street Journal, Reuters, Finviz, Investing, Markets Insider, Ámbito, 20 minutos, Valora Analitik).

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