Premercado | Yen se derrumba a sus valores más bajos en 34 años tras decisiones del Banco de Japón

Bolsas de Asia-Pacífico

Los mercados de valores asiáticos cerraron la jornada con la atención en las decisiones del Banco de Japón (BoJ).

El Nikkei sube un 1,1 %, el Hang Seng de Hong Kong gana un 2 % y el Shanghai Composite se anota un 0,8 %.

El yen se hundió este viernes hasta su nivel mas bajo frente al dólar en casi 34 años después de que el BoJ decidiera mantener sin cambios su principal tasa de interés.

La moneda japonesa cayó un 0,60 % hasta 156,60 yenes por dólar, después de desplomarse frente al billete verde hasta 156,82 yenes, algo que no ocurría desde mayo de 1990. La moneda japonesa también se hundió un 0,63 % frente al euro, hasta 168,08 yenes por euro, un nuevo mínimo desde agosto de 2008 frente a la moneda única europea.

A pesar de la caída de su moneda, que preocupa a las autoridades del país, el banco central japonés no modificó su principal tasa de interés el viernes y la mantuvo entre el 0 % y el 0,1 %.

El ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki, dijo que, si bien la depreciación del yen tiene “aspectos positivos y negativos”, el gobierno está “preocupado por sus aspectos negativos”.

Para apoyar a su moneda, Japón vendió más de US$60.000 millones de sus reservas de divisas en septiembre y octubre de 2022.

También este viernes el BoJ elevó sus previsiones de inflación por la reciente subida de los precios del petróleo y la disipación de los efectos de las medidas antiinflacionarias del gobierno.

La institución prevé ahora un aumento de los precios al consumo del 2,8 % para el ejercicio 2024/25 que comienza el 1 de abril, frente al 2,4 % de sus proyecciones anteriores de enero.

Mercados de Europa

Las bolsas europeas avanzaban el viernes y parece que van a terminar la semana al alza, en un momento en que los inversores aplaudían los buenos resultados de los gigantes tecnológicos en Estados Unidos, mientras que Thyssenkrupp se encaminaba a su mejor día en 18 meses tras un anuncio de desinversión.

El índice Stoxx 600 abría la sesión con una subida del 0,5 %. El índice de referencia se encaminaba a marcar una ganancia semanal del 1,2 %, rompiendo una racha de tres semanas de pérdidas.

Thyssenkrupp escalaba un 8,8 % y se situaba al frente del índice principal después de que la empresa alemana dijera que venderá una participación del 20 % en su negocio siderúrgico al grupo energético controlado por el multimillonario checo Daniel Kretinsky.

En cuanto a las ganancias, Amundi sumaba un 7 % después de que la mayor gestora de fondos de Europa registrara unos ingresos optimistas en el primer trimestre gracias a sus empresas conjuntas en Asia y a que el continuo apetito por los productos de aversión al riesgo apuntaló el crecimiento de los activos gestionados.

Para contrarrestar el optimismo, Airbus registró un beneficio operativo y un flujo de caja menores de lo esperado en el primer trimestre, ya que contrató a más personal para prepararse para el aumento de la demanda, con lo que las acciones del fabricante de aviones descendían un 2,6 % y se situaban en la parte baja del índice de referencia francés.

Entre las referencias macroeconómicas en Europa, destacan la confianza del consumidor de Francia, las ventas minoristas de España y los préstamos privados en la Zona Euro.

Mercados de EE. UU. y América

Los mercados estadounidenses abrirán con resultados positivos mientras los traders asimilan los resultados de las principales empresas tecnológicas a la espera de la publicación de datos clave sobre la inflación.

Las acciones de Alphabet, por su parte, se dispararon tras el cierre del jueves después de que la empresa matriz de Google informara de unos ingresos del primer trimestre mejores de lo previsto y anunciara el primer dividendo de su historia de 20 céntimos por acción.

Los ingresos del gigante californiano de las búsquedas ascendieron a US$80.500 millones en el conjunto del trimestre, frente a los US$69.800 millones de hace un año y por encima de las previsiones de Wall Street de U$78.700 millones, gracias en parte a la creciente demanda de servicios de inteligencia artificial en su plataforma de computación en nube Azure.

El margen operativo también mejoró del 25 % al 32 %, por encima de las expectativas, algo muy celebrado por los analistas como una señal de que Alphabet está actuando para contener los costes a pesar del plan de la empresa para gastar más en el desarrollo de sus capacidades de IA.

La incipiente tecnología también reforzó la división en la nube de Microsoft, competidora de Alphabet. El grupo con sede en Seattle, que se hizo con una participación temprana en la fiebre del oro de la IA a través de una inversión de US$13.000 millones en OpenAI, fabricante de ChatGPT, también registró posteriormente unos ingresos y unos beneficios por encima de lo previsto, lo que hizo que las acciones subieran tras el cierre de la sesión.

Por otro lado, los economistas prevén una lectura mixta del índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) de marzo, un indicador de la inflación estadounidense que podría influir en la forma en que la Reserva Federal se plantee posibles recursos de los tipos de interés este año.

Todo apunta a que la lectura a escala mundial se mantenga sin cambios en el 0,3 % intermensual, mientras que la cifra anualizada se aceleraría ligeramente hasta el 2,6 % frente al 2,5 % de febrero.

Petróleo hoy

Los precios del petróleo suben ligeramente este viernes en los mercados europeos y van camino de cerrar la semana al alza, ya que los traders siguen pendientes de un posible descenso de las reservas y de la persistente agitación geopolítica en Medio Oriente.

Los futuros del crudo WTI se apuntan un alza del 0,7 % hasta US$84,15 por barril, mientras que el contrato de Brent sube un 0,7 % hasta US$89,67 por barril.

Sin embargo, las ganancias fueron escasas, ya que los mercados permanecen a la espera de los datos de inflación de Estados Unidos que se publicarán en el transcurso de esta jornada, y que podrían ofrecer más indicios sobre la evolución de los tipos de interés.

(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Valora Analitik).

—