Reddit sale a bolsa y hace historia en Wall Steet: a cuánto llegó su valoración

Tras varios años de idas y vueltas, la red social Reddit finalmente hizo su debut en Wall Street este 21 de marzo de 2024.

Así lo confirmó el foro de internet fundado en 2005, tras presentar su solicitud ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para llegar a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el ticker "RDDT".

Su salida a bolsa de completo con una valuación aproximada de u$s6.500 millones, a un valor de u$s34 por acción.

Se espera que el precio fijado le permita recaudar más de u$s748 millones en ingresos en una primera instancia, informó la compañía en un comunicado.

Reddit sale a bolsa y hace historia en Wall Street

En un principio, la propia empresa fijó un precio de oferta pública inicial en un rango que iba de los u$s31 a los u$s34, aunque la alta expectativa puesta en esta salida a bolsa y la limitada oferta anticiparon un incremento de los precios por acción para las próximas jornadas.

Sin embargo, la cifra de valoración es bastante inferior a los u$s10.000 millones que obtuvo en una ronda privada de financiación a mediados de 2021, cuando se empezó a considerar por primera vez su llegada a Wall Street.

El foro de internet Reddit salió finalmente a bolsa este 21 de marzo de 2024

Según explicó la empresa en un comunicado, del total de 22 millones de acciones ordinarias Clase A, 15.276.527 se venden por Reddit, mientras que otras 6.723.473 se venden a través de ciertos accionistas vendedores. Adicionalmente, se busca colocar unos 25,3 millones de acciones, informó la compañía.

"Reddit no recibirá ningún producto de la venta de acciones por parte de los accionistas vendedores. Además, ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 3.300.000 acciones adicionales de sus acciones ordinarias Clase A al precio de oferta pública inicial, menos descuentos y comisiones de suscripción", informó la empresa en un comunicado.

Entre los pesos pesados que actuaron como gestores de su Oferta Pública de Venta (OPV), se encuentran:

• Morgan Stanley

• Goldman Sachs

• JP Morgan

• BofA Securities 

• Citigroup

• Deutsche Bank Securities

• MUFG

• Citizens JMP

• Needham & Company

• Piper Sandler

• Raymond James

• Academy Securities

• Loop Capital Markets

• Ramirez & Co y Telsey Advisory Group

El debut en el mercado de Reddit este jueves es el más esperado de una empresa de redes sociales desde la Oferta Pública Inicial realizada por Pinterest en 2019.

Reddit crece y espera "romperla" en la Bolsa de Nueva York

Según reveló en el folleto de la oferta pública de venta presentado a la SEC inicialmente en febrero, Reddit indicó que cuenta con más de 73.000.000 de usuarios diarios y cerca de 100.000 comunidades activas.

Además, destacó que sus ingresos totales aumentaron alrededor de 22% a lo largo de 2023 con u$s804 millones frente a los u$s666 millones que la compañía con sede en San Francisco produjo el año anterior.

La red social Reddit planea salir a bolsa en marzo de este año

La firma resaltó que la mayor parte de sus beneficios proviene de la publicidad en línea de su sitio web y su aplicación móvil. También, incluyó las licencias de datos y la capacitación en inteligencia artificial como parte de sus fuentes de ingresos.

Recientemente, la plataforma firmó un acuerdo con Google para licenciar su contenido para ayudar a los desarrolladores a entrenar soluciones de inteligencia artificial.

Sobre la propuesta de OPV, Steve Huffman, CEO de Reddit, subrayó que el objetivo de salir a bolsa es convertirse "en una empresa más fuerte" y destacó la importancia de los usuarios en esta iniciativa.

"Esperamos que salir a bolsa también proporcione beneficios significativos a nuestra comunidad. Nuestros usuarios tienen un profundo sentido de propiedad sobre las comunidades que crean en Reddit", expresó el ejecutivo.

Reddit salió a bolsa: cómo busca integrar a sus usuarios en la OPV

Entre otros detalles, Huffman reveló que varios de los usuarios más leales de Reddit, conocidos como "Redditors", tendrán la posibilidad de formar parte de la oferta pública de la empresa en Wall Street, a través de su "programa de acciones dirigidas", a partir del cual repartirá dividendos de acciones entre sus seguidores.

Por el momento, se desconoce la cantidad de acciones que la marca reservará a los aproximadamente 60.000 moderadores activos diarios que posee, aunque advirtió que "la participación de los redditors en esta oferta daría lugar a un aumento de la volatilidad en el precio de sus acciones".

La OPV de Reddit sería la más importante de una plataforma de internet desde la realizada por Pinterest en 2019

Otra curiosidad en la presentación es la revelación de que Sam Altman, CEO de OpenAI, posee acciones de la red social, incluso, más que el propio fundador de la compañía, con un total de 8,7% de acciones. Huffman, en cambio, posee menos de la mitad: 3,3%.

A modo de ejemplo, desde Reddit mencionaron los datos de usuarios activos diarios durante el periodo de la pandemia, donde vivieron un mayor crecimiento en su base de usuarios, un número que luego se estancó tras el fin del aislamiento.