Retornos de deuda EEUU suben por sólidos datos de inflación mayorista y confianza al consumidor

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 9 dic (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron el viernes tras datos que mostraron que los precios al productor de Estados Unidos fueron más altos de lo esperado para noviembre, mientras que la confianza del consumidor mejoró, lo que sugiere que las tasas de interés se mantendrán altas por más tiempo.

* Sin embargo, la tasa interanual de los precios al productor subyacentes, que excluyen los alimentos y la energía, ha disminuido, según mostraron los datos, lo que da a la Reserva Federal un amplio margen para reducir su ritmo de ajustes monetarios, como indicó el presidente de la Fed, Jerome Powell, el 30 de noviembre.

* "La inflación definitivamente tiene una tendencia a la baja y va a bajar más", dijo Brian Reynolds, estratega jefe de mercado de Reynolds Strategy, y agregó que los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron como una reacción instintiva.

* Los rendimientos de la deuda también aumentaron después de datos que mostraron que la confianza del consumidor aumentó en diciembre, mientras que las expectativas de inflación se redujeron a un mínimo de 15 meses.

* La lectura preliminar de diciembre de la Universidad de Michigan sobre el índice general de confianza del consumidor llegó a 59,1, frente al 56,8 del mes anterior. La lectura de la encuesta de expectativas de inflación a un año cayó a 4,6%, la más baja en 15 meses, desde 4,9% en noviembre.

* En las operaciones de la tarde, el rendimiento de las notas del Tesoro a 10 años subió 9,1 puntos básicos (pb), al 3,583%. La rentabilidad de la deuda a 30 años subió 12,2 puntos base, a 3,575%.

* Una tramo seguido cerca de la curva de rendimientos de los bonos que mide el diferencial entre los retornos de las notas a dos y 10 años se contrajo a -75,6 pb el viernes. La curva se invirtió hasta -85,2 pb el miércoles, el mayor diferencial en dos semanas.

* La inversión de este tramo de la curva a menudo es considerada un presagio de recesión.

(Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss. Editado en español por Marion Giraldo)