Yahoo Finanzas Santander coloca 2.500 millones en "CoCos" al recuperarse el mercado
MADRID, 17 nov (Reuters) - El banco español Santander ha vendido bonos contingentes convertibles (CoCos) por valor de 2.500 millones de dólares en su primera emisión de bonos Additional Tier One (AT1) en 2023, a medida que el mercado se recupera gradualmente.
El tipo de interés se fijó en el 9,625% tanto para una emisión a 5 años y medio de 1.150 millones de dólares como para otra a 10 años de 1.350 millones, según informó a última hora del jueves.
La demanda ascendió a 8.000 millones de dólares, según una fuente conocedora del asunto.
La decisión del regulador suizo en marzo de depreciar 17.000 millones de dólares en AT1 de Credit Suisse como parte de una adquisición forzosa por parte de UBS agitó el mercado de AT1, planteando interrogantes sobre su futuro.
Este mes, UBS comenzó a vender bonos AT1 por primera vez desde entonces.
En septiembre, Santander decidió no rescatar un bono convertible contingente de 1.000 millones de euros (1.090 millones de dólares) una vez vencido el plazo para su amortización, lo que se consideró un revés para el arriesgado mercado de bonos.
El próximo plazo para decidir si se rescata o no ese CoCos es el 29 de diciembre.
También en septiembre, la entidad financiera española BBVA vendió 1.000 millones de dólares en bonos AT1 en su segunda emisión en 2023.
Las dos emisiones de CoCos del Santander se califican como capital de nivel 1 del Banco Santander.
Estos instrumentos son perpetuos, pero pueden rescatarse en determinadas circunstancias.
Se convertirían en acciones ordinarias de nueva emisión de Banco Santander si la ratio de capital ordinario de nivel 1 (CET1) del banco o de su grupo consolidado cayera por debajo del 5,125%.
A 30 de septiembre, la ratio de máxima solvencia (CET1 consolidado "fully loaded") del banco era del 12,3%.
El banco dijo que solicitaría la admisión a cotización de los CoCos en la Bolsa de Nueva York.
(1 $ = 0,9205 euros)
(Información de Jesús Aguado; editado por Jason Neely; editado en español por Javi West Larrañaga)
