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Shell comprará BG por US$70.000mn
(BNamericas.com) - Royal Dutch Shell anunció la adquisición del británico BG Group por US$70.000mn en una de las mayores transacciones de la historia del sector hidrocarburífero.
Las empresas señalaron que la operación consistirá en efectivo y acciones, lo que dará a los inversionistas una prima de 50% por sobre la actual cotización accionaria de BG.
El convenio podría elevar la capitalización de mercado de Shell a unos US$248.000mn al estrecharse las distancias con el líder de la industria, Exxon, cuya valoración de mercado se estima en US$360.000mn.
Se trata de la tercera mayor fusión del mercado petrogasífero y la más importante desde que Exxon absorbió Mobil por US$80.000mn en 1998, según Dealogic.
AGUAS PROFUNDAS BRASILEÑAS
Entre los principales activos de producción que adquiere Shell figuran campos de aguas profundas frente a las costas brasileñas y proyectos de gas natural licuado en Australia.
La cartera brasileña de BG incluye participaciones en cinco descubrimientos presalinos en la cuenca Santos y derechos de operación sobre 10 bloques en la cuenca Barreirinhas.
La compañía proyectó unos 2,6 millones de barriles equivalentes de petróleo de capacidad bruta en Brasil para después de la puesta en marcha de 15 embarcaciones de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) el 2018.
En tanto, la adquisición incrementará las reservas probadas de petróleo y gas de Shell a nivel mundial en 25% y además le sumará 20% adicional de capacidad de producción.
"Hemos estado explorando bastantes oportunidades y BG siempre estuvo encabezando la lista de prospectos de fusión", señaló el presidente ejecutivo de Shell, Ben van Beurden, en una teleconferencia. "Tenemos dos carteras muy sólidas que se combinarán a nivel mundial en aguas profundas y gas integrado".
MÁS FUSIONES
La adquisición se concreta en momentos en que las empresas de petróleo y gas batallan con una abrupta baja de precios, que han caído en US$60/b desde junio pasado.
Según Edmar Almeida, profesor de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, el acuerdo podría dar pie a una mayor actividad de fusiones en los próximos meses.
"Un cambio tan abrupto en los precios significa que las empresas se ven de pronto con compromisos de inversión que superan sus capacidades", dijo Almeida a BNamericas. "Por eso las fusiones se vuelven más atractivas y podríamos ver a compañías más grandes analizando este tipo de oportunidades".
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